CRM One - WEB

Cadastro de usuário e Acesso


Cadastro de usuário e Acesso

Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso

Neste artigo, você vai aprender como realizar o processo completo de cadastro e acesso no CRMOne. Aqui você confere o passo a passo para cadastrar usuários, colaboradores e vendedores, liberar licenças, definir permissões e garantir o acesso ao sistema.

Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso

Passo 1 – Cadastro de Usuário

Passo 2 – Cadastro de Colaborador

Passo 3 – Cadastro de Vendedor

Passo 4 – Liberação de Licenças

Passo 5 – Definição de Permissões & Propriedade de Dados

Passo 6 – Acesso ao Portal

Cadastro de usuário e Acesso

1.0 Cadastro de Usuário

O cadastro de usuário é o primeiro ponto de partida para conseguirmos acessar o portal CRM One e darmos inicio a trajetória de vendas.

Mas lembre-se:

Aviso

O CRM One é uma aplicação integrada 100% ao SAP, o cadastro de usuário, colaborador e vendedor são processos realizados internamente dentro do SAP, não há como acessar o CRM One sem que haja um cadastro de usuário existente no SAP.


Agora, vamos dar inicio ao processo de cadastro de um usuário.

Primeiramente, precisaremos acessar ao SAP e seguir o seguinte caminho:
Administração->Definição->Geral->Usuários:

image.png

Na proxima etapa, você verá a tela de cadastro de usuário aberta. Para dar continuidade, precisaremos entrar no modo de "adição" e para isso, clique no icone indicado pela "seta" conforme o print abaixo:

image.png


Observe a imagem acima, separei alguns campos que são cruciais para o login no CRM One.

Código de Usuário: É o identificador que o usuário vai usar para acessar o SAPB1. Depois de criado o código, não é possível alterar.
Nome do usuário: Nome do usuário (é um campo editável), pode ser alterado a qualquer momento.
Colaborador: Vínculo entre o usuário e um cadastro de colaborador no sistema. Permite centralizar dados como cargo, departamento, gestor e informações pessoais. Para esse campo, você pode vincular um colaborador existente ou cadastrar um novo, caso tenha duvidas, acesse o manual em questão: "Cadastro de colaborador"
E-mail: Campo utilizado para logarmos no CRM One. Esse campo é de suma importância, pois será a informação que usaremos no login ao acesar o portal CRM One.
Atribuição de Filial: Para que o usuário consiga logar no sistema, é necessário que ele esteja atribuído a filial determinada pela empresa.
Senha nunca expira: Essa configuração é obrigatória para sempre conseguirmos logar com exito no CRM One, caso a opção esteja desmarcada, poderá gerar conflitos de login devida a necessidade constante de alteração de senha:


Finalizado o preenchimento das informações e configurações obrigatórios, vamos clicar em "adicionar" para finalizar esta primeira parte do processo de cadastro e acesso.

Cadastro de usuário e Acesso

1.1 Cadastro de Colaborador

Dando seguimento ao nosso processo de manual completo de cadastro de usuário e acesso ao CRM One, entenderemos agora como cadastrar um colaborador.

Mas lembre-se:

Aviso



Vamos dar inicio ao processo de cadastro de um colaborador.

Primeiramente, precisaremos acessar ao SAP e seguir o seguinte caminho:
Módulos->Recursos Humanos->Cadastro de colaboradores:

image.png

Na próxima etapa, você verá a tela de cadastro de colaborador aberta. Para dar continuidade, precisaremos entrar no modo de "adição" e para isso, clique no icone indicado pela "seta" conforme o print abaixo:

image.png



image.png




Observe a imagem acima, separei alguns campos que são cruciais para o login no CRM One.

Primeiro Nome: 


Colaborador Ativo:

Código do usuário:


Vendedor: 

Depois de preenchido os dados, basta clicar em adicionar que o cadastro do colaborador estará concluído.

Cadastro de usuário e Acesso

1.2 Cadastro de Vendedor

Chegamos em nossa ultima etapa referente aos vínculos que contemplam o cadastro de um usuário.

Por ultimo, agora iremos cadastrar um vendedor, que possuirá um colaborador e um usuário vinculado.


Primeiramente, precisaremos acessar ao SAP e seguir o seguinte caminho:
Administração->Definição->Geral->Vendedores/Compradores:

image.png

Depois de acessar o caminho, você verá a seguinte tela:


image.png

Veja a imagem acima, abaixo vou explicar alguns campos para entendermos melhor o conceito do vendedor no CRM One/SAPB1.

Nome do vendedor 


Vendedor Ativo:

Após preencher as informações, clique em atualizar para criar o "Vendedor".

image.png


Concluindo essa etapa, finalizamos o processo de criação do usuário, que ao todo consiste em:

Cadastro de Usuário, Cadastro de colaborador e Cadastro de Vendedor (este manual). 

Cadastro de usuário e Acesso

1.3 Atribuindo licenças do CRM One

Para atribuirmos as licenças do CRM One, é necessário que o usuário desejado que receberá a licença esteja cadastrado no SAP corretamente, seguindo o devido vinculo de (Usuário->Colaborador->Vendedor).

Lembrete: SOMENTE usuários "Super Usuários" conseguirão ter acesso a configuração de licenças. Caso você não seja um super usuário, valide com seu gestor ou com sua consultoria para pedir mais informações.

Dando seguimento a atribuição, precisaremos acessar o portal CRM One e acessar o seguinte menu:

Portal CRM One > Configurações > Adicionais > Usuários

image.png


Depois de acessar o caminho, teremos acesso a "Administração de licenças CRM One":

image.png

Qtd. Contratada: Nesse campo será informado a quantidade de licenças que foram contratadas na etapa pré-instalação juntamente com o cliente.
Qtd Disponível: Aqui será visualizado a quantidade disponível de acordo com a quantidade utilizada pelos usuários.
Atribuído (check-box): Determinaremos quem serão os usuários que possuirão licenças para acessar o portal. As licenças atribuídas não são fixas, caso algum usuário por algum motivo esteja impossibilitado de usar o portal, a licença poderá ser atribuído a um outro usuário conforme escolha.


Feito as alterações necessárias, vamos clicar em "Atualizar" e a partir de agora, o usuário escolhido terá sua licença para logar ao portal CRM One.

Cadastro de usuário e Acesso

1.4 Autorizações gerais

Permissões de Acesso no CRM One

Depois de cadastrar os usuários, é hora de configurar o que cada um pode acessar. Isso garante que eles vejam apenas o necessário e executem as ações permitidas.

Como configurar

  1. Acesse o menu: Módulos > Administração > Inicialização do Sistema > Autorizações > Autorizações Gerais.
  2. Escolha o usuário desejado.
  3. Na árvore de permissões, localize CRM One.
  4. Defina o que esse usuário pode ver e usar.

image.png

Permissões disponíveis

O CRM One divide as permissões entre os ambientes Desktop e Web.

CRM One (Desktop)

image.png

Extensão Web

Permissões específicas para uso via navegador.

Acesso aos Menus Web

image.png

Autorizações específicas

Controle de acesso avançado por tipo de informação:

Telas do CRM One Web

Você também pode ocultar ou exibir telas completas para o usuário:

Abas do Cockpit (Web e Desktop)

Controle visual das abas do painel principal:

Dica final

Para usuários que irão trabalhar exclusivamente no CRM One, recomendamos liberar a Autorização Total para as funções nativas do SAP B1. Isso evita bloqueios nas integrações e garante uma experiência mais fluida.

Se tiver dúvidas sobre o que liberar para cada perfil, fale com a equipe de suporte ou com o administrador do sistema.

Cadastro de usuário e Acesso

1.5 Propriedade de Dados

No SAP Business One, o acesso aos dados depende de regras específicas configuradas na janela Propriedade de Dados. Essas regras definem o que cada usuário pode visualizar, tanto no SAP quanto no CRM One.

Quando configurar?

Após criar um novo usuário e vinculá-lo a um colaborador, você deve configurar as permissões de propriedade de dados. Sem essas permissões, o usuário não conseguirá acessar cadastros ou documentos criados por outras pessoas.

Por que isso é importante?

Sem a permissão, o usuário até verá o documento na lista, mas ao tentar abrir, receberá uma mensagem de erro dizendo que o dado não foi encontrado. Isso acontece porque o CRM One consulta o SAP (via DI-Server ou Service Layer), e se o SAP bloquear o acesso, o CRM One também bloqueará.

Como configurar as permissões?

  1. Acesse o menu Módulos > Administração > Inicialização do Sistema > Autorizações > Propriedade de Dados.
  2. A janela Autorização para Propriedade de Dados será aberta.
  3. Selecione o usuário que deseja configurar.
  4. Por padrão, novos usuários terão todas as opções como Nenhum.image.png
  5. Para liberar o acesso a todos os cadastros e documentos, marque Autorização Total.
  6. Clique em Atualizar para salvar.

    image.png


Importante!

A propriedade de dados é validada com base no campo Titular (Colaborador):

Recomendação

Para usuários que não são superusuários, recomendamos aplicar Autorização Total na janela de propriedade de dados para evitar bloqueios no CRM One. Com isso, o usuário poderá trabalhar normalmente, visualizar dados e acessar documentos, sem restrições de leitura.

Cadastro de usuário e Acesso

1.6 Acesso ao portal CRM One

Tela de Login

Após concluirmos as etapas anteriores, agora, conseguiremos acessar o portal CRM One. 

Caso haja duvida sobre as etapas necessárias para acessar o portal, por favor, acesse a documento a seguir: Visão geral do processo de cadastro e acesso

Para realizar o primeiro acesso ao CRM One, você deverá primeiramente solicitar ao seu time o link externo para que acesso o portal diretamente do seu dispositivo.

Nesse exemplo, estarei utilizando o portal CRM One que possuímos para fins de documentações e testes:http://crmonesuporte.dwu.com.br:8070/


Ao acessar o portal, note que haverá 2 campos para preenchimento: E-mail e Senha. 

image.pngEsses campos são responsáveis pela autenticação no portal.

E-mail: Campo definido no cadastro do usuário, conforme explicado no manual: Cadastro de usuário;
Senha:  Campo definido no cadastro do usuário, credencial definida de acordo com o padrão de sua empresa.

image.png

Aviso: As informações acerca de login e senha trata-se de informações definidas dentro do SAP. O CRM One não possui uma "própria" senha ou usuário. Caso haja algum problema com o usuário e senha no momento de login, as credenciais devem ser redefinidas dentro do SAP.

Configurações Gerais

Configurações Gerais

2.0 Licenças CRM One

Configurações Gerais

2.1 Configurações de Documentos

Configurações Gerais

2.2 Configurações de Margem

Configurações Gerais

2.3 Configurações de Parceiros de Negócio

Dashboards, Relatórios e Consultas

Dashboards, Relatórios e Consultas

3.0 Configuração de dashboards

Ativando e Criando Dashboards no CRM One Web

Como ativar os dashboards padrões

  1. Acesse o CRM One Web
  2. No menu, clique em Ferramentas > Configurações de Dashboard.
  3. Na coluna "Ativo", clique no botão liga/desliga para ativar os indicadores desejados.
  4. Acesse a aba Dashboard para visualizar os indicadores.

    image.png


Como criar um novo indicador ou gráfico

Para criar indicadores personalizados, é necessário ter conhecimento em consultas SQL/HANA.

1. Acesse o menu

Navegue até Ferramentas > Configurações de Dashboard e clique em Adicionar novo.

image.png

Na tela seguinte, iniciamos a criação do nosso novo indicador ou gráfico para a aba “Dashboard”.

image.png

2. Preencha as informações

Campo Descrição
Nome indicador Nome interno do indicador.
Ícone Visível apenas se o tipo for "Indicador".
Nome para exibição Nome visível no dashboard.
Agrupador Ex: "Clientes", "Vendas". Agrupa visualmente os indicadores.
Ordenação Use números como 100, 200, 300 para ordenar.
Detalhes do indicador Descrição informativa sobre a lógica do indicador.
Tipo Indicador, Gráfico de Barras ou Gráfico de Pizza.
Consulta SQL para indicador Consulta principal.
Consulta SQL para detalhe Consulta de detalhe ao clicar.
Tipo mostrador Moeda ou Número.
Coluna da consulta Coluna com chave primária (ex: DocEntry).
Tabela de detalhe Ex: OCRD, ORDR, OQUT, OSCL, etc.
Autorização de usuários Selecione usuários ou deixe em branco para liberar a todos.
Ativo Ativa ou desativa o indicador.


Exemplos de consultas

Indicador simples (ex: total de vendas do dia)

SELECT 
   SUM(T1."LineTotal") AS 'Vendas do dia'
FROM 
   OINV T0
   INNER JOIN INV1 T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocEntry"
WHERE
   T0."CANCELED" = 'N'
   AND T1."Usage" IN (SELECT "U_Valor" FROM "@DWU_CFG" WHERE "U_Param" = 'UtilizacaoVenda')
   AND T0."SlpCode" IN ((SELECT "SlpCode" FROM RetornaVendedoresSubordinados('#UserIDCRM#')))

image.png

Gráfico de barras

SELECT 
   T2.SlpName AS 'Vendedor',
   SUM(T1.LineTotal) AS 'Venda realizada',
   SUM(T1.DiscPrcnt/100*T1.LineTotal) AS 'Descontos concedidos'
FROM
   OINV T0
   INNER JOIN INV1 T1 ON T1.DocEntry = T0.DocEntry
   INNER JOIN OSLP T2 ON T0.SlpCode = T2.SlpCode
WHERE
   T0."CANCELED" = 'N'
   AND T1."Usage" IN (SELECT "U_Valor" FROM "@DWU_CFG" WHERE "U_Param" = 'UtilizacaoVenda')
   AND T0."SlpCode" IN ((SELECT "SlpCode" FROM RetornaVendedoresSubordinados('#UserIDCRM#')))
GROUP BY
   T2.SlpName

image.png

Dica: personalize as cores dos dados do gráfico com códigos HTML. Exemplo:
SUM(T1.LineTotal) AS 'Venda realizada |#2E9AFE|'.Cores HTML: https://html-color-codes.info/Codigos-de-Cores-HTML/

Gráfico de pizza

SELECT 
   T2.SlpName AS 'Vendedor',
   SUM(T1.LineTotal) AS 'Venda realizada'
FROM
   OINV T0
   INNER JOIN INV1 T1 ON T1.DocEntry = T0.DocEntry
   INNER JOIN OSLP T2 ON T0.SlpCode = T2.SlpCode
WHERE
   T0."CANCELED" = 'N'
   AND T1."Usage" IN (SELECT "U_Valor" FROM "@DWU_CFG" WHERE "U_Param" = 'UtilizacaoVenda')
   AND T0."SlpCode" IN ((SELECT "SlpCode" FROM RetornaVendedoresSubordinados('#UserIDCRM#')))
GROUP BY
   T2.SlpName

image.png

Consulta de detalhe (clique no gráfico)

SELECT TOP 10
   CardCode AS Código, 
   'Nome do cliente exemplo' AS Cliente
FROM 
   OCRD

O clique no gráfico executará essa consulta e abrirá os dados em uma modal.

image.png

De acordo com o ID da coluna configurada e a tabela de destino, o clique na linha o levará para o cadastro/documento respectivo.

Exemplo:

Coluna da consulta = 0
Tabela de detalhe = OCRD

image.png

Variáveis disponíveis para uso nas consultas

Variável Retorna
#UserIDCRM# ID do usuário logado
#SlpCodeCRM# ID do vendedor logado

Exemplo de uso em filtros

WHERE T0."SlpCode" IN ((SELECT "SlpCode" FROM RetornaVendedoresSubordinados('#UserIDCRM#')))

Filtrar utilizações de venda

WHERE T1."Usage" IN (SELECT "U_Valor" FROM "@DWU_CFG" WHERE "U_Param" = 'UtilizacaoVenda')

Filtrar utilizações de devolução

WHERE T1."Usage" IN (SELECT "U_Valor" FROM "@DWU_CFG" WHERE "U_Param" = 'UtilizacaoDevolucao')
Dashboards, Relatórios e Consultas

3.1 Consulta formatada

Consulta Formatada no CRM One

No CRM One, é possível utilizar um recurso chamado Consulta Formatada, inspirado no recurso existente no SAP Business One. Com ele, é possível disparar comandos SQL em determinados campos das telas do sistema, tanto em campos padrão quanto em campos de usuário (UDFs).

Além da execução manual ao clicar no campo, o CRM One permite configurar gatilhos automáticos, nos quais a consulta será executada automaticamente sempre que um campo específico for preenchido ou alterado.

Segue um cenário prático para melhor entendimento:

Possuímos o campo de usuário teste, precisamos primeiramente deixar esse campo disponível no portal CRM One, caso haja duvida quanto a este procedimento, favor, acessar o manual "Campos de usuário":

image.png

Após colocarmos o campo na tela do CRM One, precisamos criar a consulta formatada para que seja executado nesse campo:

image.png

Assim que criado a consulta formatada, ao acessarmos o portal CRM One e colocarmos um item, a consulta disparará autoamticamente:

image.png

Aviso: O cenário acima é apenas um demonstrativo de como funciona o disparo automático da consulta em campos de usuários. Ao decorrer do manual será explicado e detalhado todo o processo de consulta formatada.


Telas Disponíveis

Pedido de Venda / Cotação de Venda

Campos disponíveis para Consulta Formatada:

Campos/Linha para Gatilho Automático:

Campos/Cabeçalho para Gatilho Automático:

Cadastro de Parceiro de Negócio (PN)

Não possui campos de gatilho automático.

Campos disponíveis para consulta formatada:

Endereços do PN

Campos disponíveis para consulta formatada:

Atendimento

Campos disponíveis para consulta formatada:

Oportunidade de Venda

Campos disponíveis para consulta formatada:

Chamado de Serviço

Campos disponíveis para consulta formatada:

Campos com Gatilho de Disparo Automático:

A funcionalidade de Consulta Formatada no CRM One amplia as possibilidades de personalização, adaptando o sistema às necessidades de cada operação, com flexibilidade e controle.

Cadastro de Consultas Formatadas

Para configurar as consultas formatadas no CRM One, acesse o seguinte caminho:

Módulos > CRM One > Configurações > Configurações Gerais > Extensão CRM One: Documentos (botão Consulta Formatada)

image.png

  1. Código: Numeração gerada automática via controle do SAP
  2. Descrição: Descreva de forma objetiva o que a consulta formatada trata ou realiza.
  3. Tela: Defina qual a tela que a consulta formatará será disparada
  4. Campo: Defina o campo com base na tela escolhida
  5. Executa automático: Escolha se a consulta formatada terá sua consultada disparada de forma automática ou manual.
  6. Campo para executar automático: Defina qual será o campo que servirá de gatilho para que a consulta seja disparada de forma automática.
  7. Tipo de atualização:
    1. Sempre atualizar: Todo vez que o gatilho definido no ponto 6° for executado, será executado novamente a consulta e atualizado o valor.
    2. Manter valor informado: Independente do acionamento do gatilho, quando o campo for populado a primeira vez após consulta ele não terá seu valor atualizado e manterá o mesmo valor.

Variáveis para Personalização

Além de configurar consultas diretamente nos campos das telas, o CRM One disponibiliza uma série de variáveis que tornam a personalização das consultas ainda mais flexível.

Abaixo estão as variáveis disponíveis para a tela de Cotação de Venda:

Campo na tela Variável
ID do usuário logado #UserIDCRM#
Número do documento #ctl00_ContentPlaceHolder1_txtNumeroDocumento#
Código Cliente #ctl00_ContentPlaceHolder1_txtCodigoClienteDocumento#
Nome Cliente #ctl00_ContentPlaceHolder1_txtNomeClienteDocumento#
Lista de Preço #ctl00_ContentPlaceHolder1_ddlListaDePreco#
Válido até #ctl00_ContentPlaceHolder1_txtDataVencimento#
Filial #ctl00_ContentPlaceHolder1_ddlFilial#
Endereço de entrega #ctl00_ContentPlaceHolder1_end_entrega#
Endereço de cobrança #ctl00_ContentPlaceHolder1_end_cobranca#
Condição de pagamento #ctl00_ContentPlaceHolder1_cond_pagamento#
Uso principal #ctl00_ContentPlaceHolder1_ddlUsoPrincipal#
Código Item #ctl00_ContentPlaceHolder1_txtNumeroItem#

Permissões por Usuário

Outro recurso importante disponível na tela de consulta formatada é a opção de permissões.

O CRM One permite definir exatamente quais usuários poderão utilizar a consulta formatada em um determinado campo. Caso exista a necessidade de restringir o acesso de determinados usuários, basta não incluí-los na lista de permissões ao configurar a consulta.

Isso garante mais controle sobre o uso das consultas e evita que usuários não autorizados acessem dados sensíveis ou utilizem comandos não apropriados para o seu perfil.

Dashboards, Relatórios e Consultas

3.2 Filtro personalizado para Itens

Filtro Personalizado para Itens – CRM One

A configuração de filtros personalizados consiste na possibilidade de criar uma ou mais consultas SQL na tela de seleção de itens de cotações e pedidos de vendas no CRM One Web.

Você pode criar listas com as colunas e critérios desejados, considerando variáveis como o usuário logado, cliente selecionado, lista de preços, condição de pagamento e outros parâmetros.

Exemplos de Consultas Possíveis

Exemplo 1 – Itens vendidos nos últimos 90 dias:
SELECT 
   T0.ItemCode, 
   T0.ItemName,
   0 AS [Quantidade],
   #PrecoUnitario# AS [Preço]
FROM 
   OITM T0
WHERE 
   T0.ItemCode IN (
     SELECT DISTINCT A.ItemCode 
     FROM INV1 A  
     INNER JOIN OINV B ON A.DocEntry = B.DocEntry 
     WHERE B.CardCode = '#CardCode#' 
     AND B.DocDate >= (SELECT GETDATE()-90)
   )

Exemplo 2 – Itens do grupo ID 107:
SELECT 
   T0.ItemCode, 
   T0.ItemName,
   0 AS [Quantidade],
   #PrecoUnitario# AS [Preço],
   T0.FrgnName, 
   T0.CodeBars, 
   T0.OnHand, 
   T0.IsCommited, 
   T0.OnOrder, 
   T0.DfltWH
FROM 
   OITM T0
WHERE 
   T0.ItmsGrpCod = 107

Exemplo 3 – Itens com estoque disponível:
SELECT 
   T0.ItemCode, 
   T0.ItemName,
   0 AS [Quantidade],
   #PrecoUnitario# AS [Preço],
   T0.CodeBars, 
   T0.OnHand, 
   T0.IsCommited, 
   T0.OnOrder, 
   T0.DfltWH
FROM 
   OITM T0
WHERE 
   (T0.OnHand - T0.IsCommited + T0.OnOrder) > 0

Etapas de Configuração

  1. Abra o SAP Business One e inicie o add-on CRM One.
  2. Acesse: CRM One → Configurações → Configurações Gerais → Extensão CRM One → Documentos e marque a opção “Utilizar seleção de item” como “Paramétrica”.

    image.png


  3. Depois, acesse: CRM One → Configurações → Cadastro de filtro personalizado para itens.

    image.png

  4. Na tela de configuração abaixo, podemos fazer a personalização. Veja:

image.png

Campos da Tela de Configuração

Abas Disponíveis

Filtro Selecionável

Você pode adicionar filtros dinâmicos à interface de seleção, por exemplo, um filtro de Grupo de Itens:

SELECT T0."ItmsGrpNam", T0."ItmsGrpNam"
FROM OITB T0

Nesse caso, o dropdown exibirá os grupos de itens, e ao selecionar um, a exibição será filtrada com base na seleção.

Observação: A consulta precisa retornar exatamente duas colunas – a primeira será o valor do filtro aplicado, e a segunda o texto que será exibido ao usuário.

image.png

image.png

Variáveis Disponíveis

Utilização no CRM One Web

Após salvar o filtro, acesse o portal Web, inicie uma nova cotação ou pedido, e clique na tela de seleção de itens.

O dropdown com os filtros personalizados será exibido. Ao selecionar um filtro, apenas os itens que atendem aos critérios definidos na consulta serão listados.

Se a coluna “Quantidade” for 0, o usuário poderá preenchê-la manualmente. Somente itens com quantidade maior que zero serão inseridos no documento.

image.png

DICA: caso queira repetir o último pedido do cliente por exemplo, é possível trazer o campo quantidade e preço já preenchidos. Assim, o usuário conseguirá apenas selecionar o filtro e em seguida clicar em “Adicionar itens”.

Dashboards, Relatórios e Consultas

3.3 Análise de origem de documentos (Pedido de vendas)

Relatório de Pedidos por Origem

Ao adicionar um documento através do CRM One, é possível identificar se ele foi criado pelo Portal ou pelo Aplicativo Mobile.

Se sua empresa deseja analisar a quantidade de documentos criados por origem, é possível utilizar o modelo de relatório abaixo.

Recomendação: Utilize o formato Tabela Dinâmica para visualizar os dados de forma flexível.

Tabelas dinâmicas

O uso de tabelas dinâmicas (ou pivot tables) é uma excelente forma de fazer análises gerenciais de forma ágil e dinâmica. Visando a disponibilização de uma funcionalidade prática foi implementado no CRM One web este novo recurso, que permitirá a execução de relatórios no formato de tabela dinâmica (pivot table). Cenário de exemplo O primeiro … Continue lendo


image.png

Configuração da Tabela Dinâmica

Com isso, será possível visualizar quantos pedidos foram criados por cada plataforma e por quem.

Consulta para SAP HANA

SELECT 
  T2."U_NAME" as "Usuário", 
  T1."SlpName" as "Vendedor", 
  T0."DocNum" as "Num. PV",  
  CASE 
    WHEN T0."U_DWU_Origem" = 'W' THEN 'CRM One - Portal' 
    WHEN T0."U_DWU_Origem" = 'M' THEN 'CRM One - App Celular' 
    ELSE 'Outros (SAP/Site)' 
  END AS "Origem",
  T0."DocDate" as "Data", 
  MONTH(T0."DocDate") as "Mês",  
  YEAR(T0."DocDate") as "Ano", 
  1 as "Quantidade"
FROM ORDR T0  
INNER JOIN OSLP T1 ON T0."SlpCode" = T1."SlpCode" 
INNER JOIN OUSR T2 ON T0."UserSign" = T2."USERID"
WHERE 
  T0."DocDate" BETWEEN '{[Data1CRMOne][Data Inicial]}' AND '{[Data2CRMOne][Data Final]}' 
  AND T0."CANCELED" = 'N'

Consulta para SQL Server

SELECT 
  T2.[U_NAME] as 'Usuário', 
  T1.[SlpName] as 'Vendedor', 
  T0.[DocNum] as 'Núm. PV', 
  CASE 
    WHEN T0.[U_DWU_Origem] = 'W' THEN 'CRM One - Portal' 
    WHEN T0.[U_DWU_Origem] = 'M' THEN 'CRM One - App Celular' 
    ELSE 'Outros (SAP)' 
  END AS 'Origem',
  T0.[DocDate] as 'Data', 
  MONTH(T0.[DocDate]) AS 'Mês',  
  YEAR(T0.[DocDate]) AS 'Ano', 
  1 as 'Quantidade'
FROM ORDR T0  
INNER JOIN OSLP T1 ON T0.[SlpCode] = T1.[SlpCode] 
INNER JOIN OUSR T2 ON T0.[UserSign] = T2.[USERID]
WHERE 
  T0.[DocDate] BETWEEN '{[Data1CRMOne][Data Inicial]}' AND '{[Data2CRMOne][Data Final]}' 
  AND T0.[CANCELED] = 'N'

Próximos passos

Para criar o relatório no formato de Tabela Dinâmica, siga o manual completo disponível abaixo:

Acessar manual de criação de Tabela Dinâmica

Dashboards, Relatórios e Consultas

3.4 Tabelas dinâmicas

Tabela Dinâmica no CRM One Web

O uso de tabelas dinâmicas é uma excelente maneira de realizar análises gerenciais com rapidez e flexibilidade. Com esse recurso, é possível criar relatórios que podem ser montados diretamente na tela pelo usuário, sem depender de novas consultas para cada tipo de análise.

Cenário de Exemplo

Neste exemplo, será criado um relatório baseado em notas fiscais de saída. Para isso, são utilizadas as seguintes tabelas do SAP Business One:

DICA: Utilize o Gerador de Consultas do SAP para construir a estrutura inicial da consulta.

Desenvolvimento da consulta

Para elaboração de forma fácil da consulta SQL, uma sugestão é utilizar o “Gerador de consultas” do SAP Business One, a ferramenta ajuda efetuando de forma automática o link (joins) entre as tabelas do sistema, então vamos acessar o client do SAP Business One e em: ” > Ferramentas > Consultas > Gerador de consultas”

image.png

Recomendamos que a lista de tabelas seja informada em uma ordem específica, de modo que a ligação entre os dados atinja o objetivo desejado, sendo necessário informar:

  1. OINV
  2. INV1
  3. OSLP
  4. OUSG
  5. OSHP
  6. OCRD
  7. OCRG
  8. OITM
  9. OITB

image.png

Como resultado o próprio SAP Business One irá gerar o comando SQL necessário, onde realizamos alguns ajustes, incluindo “apelidos” (aliases) para as colunas e chegando ao resultado final abaixo, com uma consulta válida para SQL e HANA:

Consulta SQL (válida para SQL Server e SAP HANA)

SELECT 
  T6."GroupName" as "Grupo PN", 
  T5."CardCode" as "Cód. PN", 
  T5."CardName" as "Nome do PN", 
  T5."CardFName" as "Nome estrangeiro/fantasia",
  T5."MailCity" as "Cidade", 
  T5."State2" as "UF",
  T4."TrnspName" as "Tipo de envio", 
  T2."SlpName" as "Vendedor", 
  T0."DocNum" as "Num. doc", 
  T0."Serial" as "Num. NF", 
  T0."DocDate" as "Data", 
  MONTH(T0."DocDate") as "Mês",
  YEAR(T0."DocDate") as "Ano",
  T8."ItmsGrpNam" as "Grupo de itens", 
  T7."ItemCode" as "Cód. Item", 
  T7."ItemName" as "Desc. Item", 
  T3."Usage" as "Utilização",
  T1."Quantity" as "Quant.",
  T1."Price" as "Preço unit.", 
  T1."LineTotal" as "Total",
  'Total linhas' as "Total Linhas",
  'Total colunas' as "Total colunas"
FROM OINV T0 
INNER JOIN INV1 T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocEntry" 
INNER JOIN OSLP T2 ON T0."SlpCode" = T2."SlpCode" 
INNER JOIN OUSG T3 ON T1."Usage" = T3."ID" 
INNER JOIN OSHP T4 ON T0."TrnspCode" = T4."TrnspCode" 
INNER JOIN OCRD T5 ON T0."CardCode" = T5."CardCode" 
INNER JOIN OCRG T6 ON T5."GroupCode" = T6."GroupCode" 
INNER JOIN OITM T7 ON T1."ItemCode" = T7."ItemCode" 
INNER JOIN OITB T8 ON T7."ItmsGrpCod" = T8."ItmsGrpCod"
WHERE T0."CANCELED" = 'N'

Dica: As colunas “Total linhas” e “Total colunas” servem para facilitar a criação de totalizadores automáticos no relatório.

Testando a consulta

Durante a construção da consulta SQL é fundamental testar e verificar se o conjunto de dados está coerente, se os dados estão corretos e não foi gerado nenhum produto cartesiano.

image.png

Dica 1 – Gere totalizadores com colunas fixas

Na consulta SQL, são utilizadas duas colunas fixas chamadas "Total linhas" e "Total colunas". Esses campos possuem o mesmo valor para todas as linhas retornadas, e seu objetivo não é exibir dados adicionais, mas sim possibilitar a exibição de totais gerais na tabela dinâmica. Para utilizá-las corretamente:

Com isso, a plataforma exibirá automaticamente os totais nas extremidades da tabela, facilitando a leitura e comparação de dados.

Dica 2 – Otimize a performance do relatório

O processamento das informações é realizado diretamente no navegador. Para evitar lentidão na visualização ou travamentos durante a análise, é importante que a consulta SQL esteja otimizada. Recomendações:

Configurando no CRM One Web

image.png

  1. Acesse o menu Ferramentas > Configuração de Consultas.
  2. Na aba Importação de Consultas:
    1.  Nome no menu: Análise de vendas
    2. Tipo de consulta: selecione a categoria desejada no menu
    3. Consulta ativa: Sim
    4. Todos usuários: Sim
    5. Tipo de consulta: Tabela dinâmica
    6. Cole a consulta SQL no campo indicado
    7. Clique em Testar consulta
    8. Por fim, clique em Adicionar

image.png

Executando o Relatório

Acesse o menu onde o relatório foi criado. Ao selecionar a opção, uma nova aba será aberta com a tabela dinâmica.

Clique em Cenário selecionado para abrir os filtros e em seguida clique em Gerar Relatório.

image.png

Ao clicar no item de menu será carregada uma nova aba “Análise de vendas, clicar na tarja azul “Cenário selecionado”, para abrir as opções de filtro e disponibilizar o botão “Gerar Relatório”, neste exemplo como não há filtros o usuário deverá clicar para gerar e começar a trabalhar com a sua tabela dinâmica.

image.png

Montando sua Tabela Dinâmica

image.png

Primeira execução

  1. Arraste Nome do PN para o quadro Linhas.
  2. Arraste Total para Valores.
  3. No botão de configuração do campo Total:
    • Função cálculo: Soma
    • Prefixo moeda: R$
    • Separador de milhar: .
    • Separador de decimais: ,

Esse formato mostrará a soma total de vendas por cliente.

image.png

Repita o passo anterior, desta vez localizando o campo “Total”, lembrando que este campo representa “[INV1].[LineTotal] na consulta SQL.

image.png

Vamos agora fazer alguns ajustes na apresentação dos “Valores”, para esta configuração, clicar no ícone de três barras horizontais localizado junto ao campo “Total” recentemente colocado na área de valores.

Será apresentado o formulário de “Configuração de campos”.

image.png

Na opção “Função cálculo” podem ser selecionadas as opções:

Onde selecionaremos a opção “Soma”

Depois de selecionar a “soma”, vamos informar os seguintes dados:

Então clicar em “Ok”

Os dados serão processados a primeira visualização está pronta.

O resultado desta visualização é a soma do campo [INV1].[LineTotal] que representa o total da linha em todas as notas fiscais de saída, agrupado por “Nome do PN”.

#Dica 3: Após esta execução, lembramos que na consulta estão sendo apresentados todos os dados encontrados em notas fiscais de saída, ou seja, estão sendo apresentados documento válidos, documentos cancelados e documentos de cancelamento de nota fiscal, o que acabará resultando em um informação incoerente, para corrigir este “erro”, editar a consulta e incluir a condição a baixo na última linha da consulta SQL.

WHERE T0."CANCELED" = 'N'

Com ajuste, os dados sofreram uma pequena alteração, mas agora com informações mais coerentes.

Visualização Avançada

  1. Arraste o campo Ano para Colunas.
  2. Para totalizadores:
    • Arraste Total linhas para o topo do quadro Linhas
    • Arraste Total colunas para o topo do quadro Colunas

Aplicando Filtros

  1. Arraste Ano para o quadro Filtros
  2. Clique no ícone de barras e selecione os anos desejados (ex: somente 2020)
  3. Adicione novamente o campo Ano em Colunas, se desejar manter a divisão anual

image.png

Com o campo “Ano” na área de “filtros”, clicar sobre o ícone de barras horizontais localizado ao lado da descrição do campo.

image.png

Será apresentada a janela de filtros e o usuário terá a opção de marcar ou desmarcar as opções de dados que deseja visualizar, neste exemplo vamos desmarcar os anos anteriores e deixar marcado somente 2020.

image.png

Após clicar no “Ok” da janela de dados, as informações serão apresentadas com o filtro.

image.png

Exemplo de Cenário Complexoimage.png

Esse modelo permite comparar os resultados entre trimestres ou anos diferentes com facilidade.

Functions, Procedurese e Transactions


Functions, Procedurese e Transactions

4.0 Formação de preço unitário

 personalizado – function CRMOne_PrecoItem

Functions, Procedurese e Transactions

4.1 Restringir lista de usuários utilizando a function CRMOne_Usuarios

Functions, Procedurese e Transactions

4.2 Restringir lista de itens utilizando a function CRMOne_Itens

Functions, Procedurese e Transactions

Restringir lista de Parceiros de Negócio utilizando a function CRMOne_BP

Functions, Procedurese e Transactions

Exiba mensagens em todas as telas que envolvem Parceiros de negócio utilizando a function CRMONE_BP_MESSAG

Impressões: Crystal Report - HTML

Impressões: Crystal Report - HTML

5.0 RPT - Crystal Reports

Motor de E-mail

Motor de E-mail

6.0 Configuração e uso do serviço de envio de e-mails

Motor de E-mail

6.1 Enviar e-mail com dados do pedido de venda (SQL)

Integrações

Integrações

7.0 API - ReceitaWS

ReceitaWS no CRM One

A API ReceitaWS é utilizada para consultar automaticamente os dados de CNPJ diretamente na base da Receita Federal. No CRM One, essa integração pode ser habilitada para facilitar o preenchimento automático de informações do parceiro de negócios no momento do cadastro.

O que é o ReceitaWS?

O ReceitaWS é um serviço de terceiros que permite a consulta de dados públicos do CNPJ, como:

Essa consulta é feita através de uma requisição à API externa do ReceitaWS, a partir de um CNPJ informado no CRM One.

Quando usar?

A consulta ReceitaWS pode ser usada:

Como configurar no CRM One

  1. Acesse o menu: no SAP Módulos> CRM One > Configurações > Configurações Gerais > Extensão CRM One: Aba Cad,PN
  2. Localize a seção “API para busca de CNPJ”.
  3. Abra as opções e vá em:
    • ReceitaWS: .
  4. Clique em Atualizar.

image.png

Como utilizar

  1. No cadastro de um novo parceiro de negócios, digite o CNPJ.
  2. Clique no botão OK
  3. Os campos serão preenchidos automaticamente com os dados retornados da Receita Federal.

image.png


Boas práticas

  • Se algum campo não for preenchido automaticamente, é importante validar se essa informação realmente está disponível na API:
    • Acesse diretamente o site do ReceitaWS (ou faça uma chamada manual via Postman, por exemplo).
    • Digite o mesmo CNPJ utilizado no CRM One.
    • Confirme se o dado desejado (ex: nome fantasia, telefone, etc) está presente na resposta da API.
  • A ReceitaWS é uma API pública e gratuita, por isso:
    • Existem limitações no número de consultas permitidas por período.
    • Consultas para CNPJs muito recentes ou com informações restritas podem retornar dados incompletos ou vazios.
    • Para ambientes com maior volume de requisições, recomendamos avaliar soluções pagas como "SintegraWS".
Integrações

7.1 API - SintegraWS

Integrações

7.2 Dinamize

Integrações

7.3 RDstation

Integrações

7.4 RUC/DNIT

Perguntas frequentes (FAQ)

Ferramentas e recursos

Ferramentas e recursos

9.0 Listas de preço por usuário

Listas de Preço por Usuário

O CRM One permite controlar quais listas de preço cada usuário poderá visualizar. Essa configuração afeta tanto o CRM One Web quanto o CRM One Mobile.

Permissão por Grupo de Lista de Preço

  1. Acesse o SAP Business One Client.
  2. Navegue até Administração > Sistema > Autorizações Gerais.
  3. Selecione o usuário desejado.
  4. Acesse o caminho Estoque > Listas de preços > Listas de preços.
  5. Marque apenas os grupos de listas de preço que o usuário poderá acessar.

Exemplo: Usuário 85 com acesso somente ao grupo de lista de preço 2.

image.png

Verificação adicional

Verifique se a permissão “Desativar verificação de autorização do DI API” está configurada como “Sem autorização”.

image.png

Observação importante

A associação de uma lista de preços a um grupo é feita no cadastro da lista de preços no SAP Business One.

image.png

Finalização

Após ajustar as permissões:

Permissão por Usuário e Lista de Preço Individual

Além das permissões por grupo, o CRM One permite configurar listas de preços específicas por usuário.

  1. Abra o add-on CRM One no SAP Business One Client.
  2. Acesse o cadastro de usuários do SAP.
  3. Localize o usuário desejado.
  4. Clique no botão "C1 – Lista de preço".
  5. Selecione as listas de preço específicas que esse usuário poderá visualizar.

image.png

Após configurar, oriente o usuário a realizar o login novamente no CRM One Web.

Ferramentas e recursos

9.1 Configurando Oportunidades de Vendas

As oportunidades de vendas são configuradas diretamente no SAP Business One. Essa configuração é essencial para que o processo de gestão comercial funcione corretamente, tanto no SAP quanto no CRM One.

Importante: o usuário responsável por essa configuração deve ter perfil SUPER-USUÁRIO no SAP Business One.

Dica: No SAP Business One, um superusuário é um usuário com acesso total ao sistema. Ele pode visualizar e alterar qualquer dado, além de gerenciar configurações administrativas e permissões de outros usuários. Para configurar etapas de Oportunidades de Vendas, é necessário que o usuário logado tenha este perfil, pois trata-se de uma alteração estrutural no ambiente.

Acesso ao módulo

Para iniciar a configuração, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o SAP Business One.
  2. Navegue até Módulos > Oportunidades > Oportunidades de Venda.
  3. Selecione um Parceiro de Negócio para iniciar a edição dos dados.

Configuração da Aba "Potencial"

Cadastro de Interesses

  1. Acesse a aba Potencial.
  2. No campo Interessados em, clique em Definir novo.
  3. Na janela exibida, clique na linha em branco para cadastrar os itens de interesse.
  4. Após preencher as informações, clique em OK para salvar.

image.png

Configuração do Nível de Interesse

  1. Ainda na aba Potencial, localize o campo Nível de interesse.
  2. Clique em Definir novo.
  3. Na tabela em branco, cadastre os níveis de interesse conforme a necessidade.
  4. Finalize clicando em OK.

image.png

Configuração da Aba "Etapas"

  1. Acesse a aba Etapas.
  2. No campo Etapa, clique em Definir novo.
  3. Cadastre os níveis de oportunidade, preenchendo os seguintes campos:
    • Nome da etapa
    • Número da etapa
    • Porcentagem final (de 1 a 100)
  4. Após preencher, clique em OK.

image.png

Observação: a porcentagem final não pode ser zero. Utilize valores entre 1 e 100.

Importante: a configuração dos campos de Interesse, Nível de Interesse e Etapas é obrigatória para o correto funcionamento do módulo de Oportunidades de Vendas.

Ferramentas e recursos

9.2 Configurando grupos de interesses (itens) para as oportunidades de vendas

Configuração de Grupos por Percentual (Resumo)

O CRM One permite configurar grupos de forma percentual, em um formato de resumo, exclusivo para o portal web. Essa funcionalidade é útil para categorizar produtos e serviços conforme o peso (representatividade) dentro de cada grupo.

image.png

Visão Geral

O sistema disponibiliza cinco grupos, que podem ser utilizados como critério de análise em relatórios. Cada grupo pode ser renomeado diretamente na interface utilizando o atalho:

CTRL + Clique duplo no nome da coluna

Distribuição por Percentual

Os valores são informados em porcentagem (%), e você pode distribuir um item entre um ou mais grupos conforme necessário.

Exemplo:

Essa configuração permite uma visualização rápida e comparativa no portal web, exibindo como os itens estão distribuídos em cada grupo.

image.png

Consulta Técnica

As informações dos percentuais são armazenadas na tabela de interesses OOIN, nos seguintes campos:

image.png

Esses dados podem ser utilizados em relatórios personalizados, permitindo análises específicas com base nos percentuais definidos por item.

Ferramentas e recursos

9.3 Gestão de campanhas

Gestão de Campanhas no CRM One

A funcionalidade de gestão de campanhas no CRM One, em conjunto com o SAP Business One, permite que sua empresa organize ações comerciais de forma segmentada e automatizada, com base em critérios definidos no cadastro dos seus clientes e produtos.

Objetivo

Montar uma campanha de vendas voltada a um grupo específico de clientes e produtos com condições comerciais personalizadas, como descontos e filtragem por grupo.

Exemplo de cenário

Neste exemplo, uma empresa deseja criar uma campanha oferecendo 10% de desconto em produtos do grupo "Acessórios" apenas para clientes que pertencem ao grupo "Distribuidores".

Considerações:

Dois produtos de exemplo, ambos do grupo “Acessórios”, serão utilizados.

Configuração do desconto via SAP Business One

A condição promocional será configurada através da funcionalidade nativa do SAP Business One chamada Grupos de Descontos.

Consulta SQL para exibição dos itens da campanha

Será utilizada a tela de “Análises” na funcionalidade de Atendimento do CRM One Desktop. A consulta em SQL abaixo deverá ser configurada seguindo o manual disponível neste link:

Manual de Análises Personalizadas no SAP Business One utilizando CRM One Desktop

SELECT 
'\u0001Desconto de grupo de itens para grupo de clientes' as "Cenário", T0.[ItemCode] as "Cód. Item", 
T0.[ItemName] as "Desc. Item", 
T1.[Price] as "Preço padrão", 
T4.[Discount] as "% desc.", 
T1.[Price] * ((100 - T4.[Discount])/100) AS "Preço promocional" 
FROM OITM T0  
INNER JOIN ITM1 T1 ON T0.[ItemCode] = T1.[ItemCode] 
INNER JOIN OCRD T2 ON T2.[ListNum] = T1.[PriceList] 
INNER JOIN OEDG T3 ON T3.[ObjCode] = T2.[GroupCode] AND T3.[Type] = 'C' AND T3.[ObjType] = '10' AND T3.[ValidFor] = 'Y' 
INNER JOIN EDG1 T4 ON T3.[AbsEntry] = T4.[AbsEntry] AND T4.[ObjType] = '52' AND T0.[ItmsGrpCod] = T4.[ObjKey] 
WHERE T2.[CardCode] = '#CardCode#'  
AND GETDATE() BETWEEN ISNULL(T3.[ValidForm],GETDATE()) AND ISNULL(T3.[ValidTo],GETDATE())

image.png

 

Etapas para geração da campanha

  1. Acesse o menu: Módulos > CRM One > Ferramentas > Gestão de campanha.

  2. Clique em Novo filtro.

image.png

  1. Insira a condição para filtrar clientes do grupo “Distribuidores”, utilizando por exemplo:

    AND T0.[GroupCode] = '102'

image.png

  1. Configure os parâmetros da campanha:

    • Selecione o filtro “Clientes ‘Distribuidores’”.

    • Em "Utilizar" informe a opção 3, selecionando todos os clientes.

    • Escolha o tipo de distribuição: Manual.

    • Defina o usuário responsável, por exemplo, o usuário “manager”.

    • Clique em Gerar campanha.

  2. image.png

  3. Informe os dados adicionais e clique em Confirmar para gerar os atendimentos da campanha.

    image.png

Acompanhamento da campanha

  1. Acesse: Módulos > CRM > Campanha.

  2. Localize o último registro e acesse a aba Atendimentos.

  3. Todos os atendimentos gerados pela campanha estarão disponíveis para acompanhamento e execução.

image.png

 

Clicando na aba “atendimentos” é possível visualizar os atendimentos gerados, para operacionalizar os contatos e gerenciar o processamento da campanha.

image.png

Execução dos atendimentos no portal web

O operador poderá acessar seus atendimentos através de:

image.png

Caso o foco de ação sejam os atendimento que precisam ser contatados em uma determinada data o usuário poderá acessar a “Agenda de atendimentos” e visualizar os atendimentos de campanha que precisa entrar em contato com o cliente. Com duplo clique sobre o quadro “azul” de um atendimento, o mesmo será carregado em uma nova aba.

image.png

Considerações finais

 

Ferramentas e recursos

9.4 Gestão de características

Ferramentas e recursos

9.5 Gestão e cobrança de títulos vencidos

Ferramentas e recursos

9.6 Transportadora padrão

Ferramentas e recursos

9.7 Limite de desconto em documentos no CRM One

Ferramentas e recursos

9.8 Grupo de Itens

Ferramentas e recursos

9.9 Formas de pagamento

Ferramentas e recursos

9.10 Tipo de consulta de itens

Ferramentas e recursos

9.11 Composição da quantidade disponível no estoque

Ferramentas e recursos

9.12 Campos de usuário

Campos de Usuário no CRM One

No CRM One, é possível exibir campos de usuário personalizados que foram previamente criados no SAP Business One. Essa funcionalidade permite estender a estrutura padrão do sistema, oferecendo maior flexibilidade para atender demandas específicas de cada empresa.

No SAP Business One, campos definidos pelo usuário são campos personalizados que podem ser adicionados a tabelas e documentos existentes para armazenar informações adicionais relevantes ao seu negócio — dados que não fazem parte da estrutura padrão do ERP.

Telas disponíveis para inserção de campos de usuário

Uma vez criados no SAP Business One, os campos de usuário podem ser visualizados e utilizados nas seguintes áreas do CRM One:

Importante: Para que os campos apareçam corretamente no CRM One, é necessário que estejam configurados corretamente no SAP Business One, com nomes técnicos válidos e tipos de dados compatíveis.

Inserindo Campos de Usuário no CRM One

Após realizar a criação do campo de usuário no SAP Business One, o próximo passo é configurar sua exibição no portal CRM One.

Passo a passo para configuração

  1. Acesse o SAP Business One e abra o add-on do CRM One.
  2. Navegue até: Módulos > CRM One > Configurações > Configurações Gerais.
  3. Com as configurações carregadas, clique na aba Extensão CRM One e selecione Campos de Usuário.

image.png

Locais disponíveis para inclusão

Você poderá escolher entre os seguintes locais para inserir o campo de usuário:

No exemplo abaixo, utilizaremos a tela de Oportunidades de Vendas.

Inserindo o campo

  1. Localize o campo de usuário criado no SAP Business One.
  2. Adicione o campo à tela desejada no CRM One.
  3. Após inserir, atualize a janela do add-on para aplicar as alterações.

image.png

Finalizando

Por fim, acesse o portal CRM One novamente, realize o logout e em seguida o login.

Se o campo de usuário foi criado corretamente e configurado conforme descrito nesta documentação, ele será exibido no portal conforme as definições realizadas.

image.png

Observação: Campos criados com nomes incompatíveis ou com tipos de dados não suportados podem não ser exibidos corretamente no portal. Verifique sempre se o campo está vinculado à tabela correta no SAP.

Ferramentas e recursos

9.13 Utilizações disponíveis no CRM One

Logs - CRM One

Logs - CRM One

Logs - Portal WEB

Logs - CRM One

Logs - Aplicativo