Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso
Neste artigo, você vai aprender como realizar o processo completo de cadastro e acesso no CRMOne. Aqui você confere o passo a passo para cadastrar usuários, colaboradores e vendedores, liberar licenças, definir permissões e garantir o acesso ao sistema.
Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso
Passo 1 – Cadastro de Usuário
- Acesse Configurações > Usuários.
- Clique em Novo.
- Preencha os dados do usuário
- Clique em Salvar.
Passo 2 – Cadastro de Colaborador
- No cadastro do usuário, abra a aba Colaborador.
- Preencha os dados do colaborador
- Clique em Salvar.
Passo 3 – Cadastro de Vendedor
- Ainda no formulário, abra a aba Vendedor.
- Crie o vendedor
- Clique em Salvar.
Passo 4 – Liberação de Licenças
- Acesse o módulo: Administração -> CRM One ->Configurações > Configurações Gerais -> Extensão CRM One: Usuários:
- Localize o usuário.
- Marque a coluna Licenciado
- Clique em Atualizar.
Passo 5 – Definição de Permissões & Propriedade de Dados
- No cadastro do usuário, abra a aba Autorizações Gerais e defina os acessos.
- Depois, abra Propriedade de Dados e escolha se ele verá apenas seus dados ou também os dos colegas.
- Clique em Salvar.
Passo 6 – Acesso ao Portal
- Acesse o portal CRMOne.
- Informe login e senha cadastrados.