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Acesso Inicial ao APP

Acesso Inicial ao APP – Configuração do Dashboard Insights

Para personalizar o dashboard “Insights” no aplicativo Android do CRM One, siga os passos abaixo. Esta configuração está disponível para usuários com perfil de administração.

Acessando as configurações no SAP

No SAP Business One com o Add-on CRM One ativado, acesse o seguinte caminho:

Módulos > CRM One > Configurações > Configurações Gerais

Configurações Gerais SAP CRM One

Configurando o Dashboard

Dentro da tela Configurações Gerais, acesse a aba:

Extensão CRM One > Sincronização App Mobile

Sincronização app mobile
  • Descrição personalizada para o Dashboard “Insights”: defina o título desejado para o KPI exibido no App.
  • Condição personalizada: insira um trecho SQL (SQLite) que complemente a consulta padrão.

Importante: a condição SQL deve seguir a sintaxe do SQLite e utilizar apenas campos e tabelas presentes no banco de dados do app mobile.

Exemplo de condição SQL:

CardCode NOT IN (SELECT Campo01 FROM Tabela10) AND CardType = 'C'

Esse exemplo define que apenas clientes (CardType = 'C') que não estejam na Tabela10 serão contabilizados no KPI.

Sincronização automática

Na próxima sincronização do App Android, as configurações e os dados necessários para formação do indicador serão atualizados automaticamente.

Pré-requisitos

  • CRM One Desktop Add-on versão 2020.07.6.002 ou superior
  • App Android versão 2020.07.1.001 ou superior
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