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ReceitaWS no CRM One A API ReceitaWS é utilizada para consultar automaticamente os dados de CNPJ diretamente na base da Receita Federal. No CRM One, essa integração pode ser habilitada para facilitar o preenchimento automático de informações do parceiro de ...

O cadastro de usuário é o primeiro ponto de partida para conseguirmos acessar o portal CRM One e darmos inicio a trajetória de vendas.Mas lembre-se: Aviso O CRM One é uma aplicação integrada 100% ao SAP, o cadastro de usuário, colaborador e vendedor são pr...

Dando seguimento ao nosso processo de manual completo de cadastro de usuário e acesso ao CRM One, entenderemos agora como cadastrar um colaborador.Mas lembre-se: Aviso Vamos dar inicio ao processo de cadastro de um colaborador.Primeiramente, precisarem...

Chegamos em nossa ultima etapa referente aos vínculos que contemplam o cadastro de um usuário. IMPORTANTE: Para dar seguimento no cadastro de vendedor, é importante que as etapas anteriores sejam realizadas e seguidas de acordo com a documentação disponibiliz...

Tela de Login Após concluirmos as etapas anteriores, que consistem em:* Como cadastrar um usuário* Como cadastrar um colaborador* Como cadastrar um vendedor* Atribuindo licença CRM One* Autorizações Gerais* Propriedade de Dados Agora, conseguiremos acessar o...

Para atribuirmos as licenças do CRM One, é necessário que o usuário desejado que receberá a licença esteja cadastrado no SAP corretamente, seguindo o devido vinculo de (Usuário->Colaborador->Vendedor). IMPORTANTE: Para que o procedimento contido nessa manual ...

Permissões de Acesso no CRM One Depois de cadastrar os usuários e atribuirmos as licenças, seguindo a ordem dos manuais: Cadastro de Usuário, Colaborador, Vendedor e atribuição de licença, é hora de configurar o que cada um pode acessar. Isso garante que eles...

O CRM One permite configurar layouts de impressão personalizados para o módulo de Atendimento, utilizando arquivos .RPT do Crystal Reports. Pré-requisitos Servidor com IIS e CRM One instalados SAP Business One Client instalado Se estiver usando SAP HANA,...

Restringindo a lista de usuários com a Function CRMOne_Usuarios O CRM One permite configurar quais usuários serão exibidos na seleção de “Próximo Contato”, por meio da function CRMOne_Usuarios. Essa function é utilizada em diversas telas do sistema, como: ...

Restringindo Itens com a Function CRMOne_Itens Use a função CRMOne_Itens para definir quais produtos não devem aparecer no CRM One durante o preenchimento de documentos, como pedidos e cotações. Parâmetros da função A função recebe os seguintes parâmetros p...

Instalação do serviço O serviço de envio de e-mails do CRM One pode ser instalado: Durante a implementação do sistema Ou mediante solicitação ao suporte da DWU Um serviço chamado CRMOneEmail será instalado no servidor Windows. A inicialização pode ser ...

A DWU fornece um template para uso dos clientes e parceiros. Este template, pode ser modificado de forma livre pelo desenvolvedor. 1. CRIAÇÃO DA PROCEDURE Criação da PROCEDURE para geração dos dados (exemplo somente SQL): CREATE PROCEDURE [dbo].[EnviaPedi...

No SAP Business One, o acesso aos dados depende de regras específicas configuradas na janela Propriedade de Dados. Essas regras definem o que cada usuário pode visualizar, tanto no SAP quanto no CRM One. Quando configurar? Após a configuração inicial de cada...

Listas de Preço por Usuário O CRM One permite controlar quais listas de preço cada usuário poderá visualizar. Essa configuração afeta tanto o CRM One Web quanto o CRM One Mobile. Permissão por Grupo de Lista de Preço Acesse o SAP Business One Client. ...

As oportunidades de vendas são configuradas diretamente no SAP Business One. Essa configuração é essencial para que o processo de gestão comercial funcione corretamente, tanto no SAP quanto no CRM One. Importante: o usuário responsável por essa configuração...

Configuração de Grupos por Percentual (Resumo) O CRM One permite configurar grupos de forma percentual, em um formato de resumo, exclusivo para o portal web. Essa funcionalidade é útil para categorizar produtos e serviços conforme o peso (representatividade...

Gestão de Campanhas no CRM One A funcionalidade de gestão de campanhas no CRM One, em conjunto com o SAP Business One, permite que sua empresa organize ações comerciais de forma segmentada e automatizada, com base em critérios definidos no cadastro dos seus c...

Gestão de Características de Parceiros de Negócios Gerencie características de vários clientes de forma rápida e prática. Com essa funcionalidade, você pode incluir ou remover características em massa, usando filtros por SQL. Onde acessar Módulo: CRM One → ...

9.5 Gestão e cobrança de títulos vencidos Funcionalidade Gestão e cobrança de títulos vencidos através da geração de atendimentos de cobrança. Opções: Geração de atendimentos: Automática Manual Designação de usuário responsável pela cobrança...

Como configurar Transportadora Padrão no CRM One Você pode definir uma transportadora padrão para um parceiro de negócios (PN), facilitando o preenchimento automático dessa informação em documentos de marketing no CRM One. Exemplo de uso Imagine que certo...