Dashboards, Relatórios e Consultas
3.0 Ativando e Criando Dashboards no CRM One Web
Como ativar os dashboards padrões Acesse o CRM One Web No menu, clique em Ferramentas > Confi...
3.1 Consulta Formatada no CRM One
No CRM One, é possível utilizar um recurso chamado Consulta Formatada, inspirado no recurso exi...
3.2 Filtro personalizado para Itens (Consulta paramétrica)
Filtro Personalizado para Itens – CRM One A configuração de filtros personalizados consiste na p...
3.3 Análise de origem de documentos (Pedido de vendas)
Relatório de Pedidos por Origem Ao adicionar um documento através do CRM One, é possível identif...
3.4 Tabelas dinâmicas
Tabela Dinâmica no CRM One Web O uso de tabelas dinâmicas é uma excelente maneira de realizar an...
3.5 Criando consultas e relatórios
Consultas SQL com Filtros no CRM One É possível criar consultas SQL ou HANA no CRM One com filtr...
3.6 Adição de dashboard padrão
A partir das versões superiores à 2020.07.X.X, o CRM One passou a contar com suporte para dashboa...