9.29 Atendimento – Visualizar parecer dos atendimentos filhos

Quando usar

• Quando há atendimentos relacionados a uma mesma oportunidade.
• Para visualizar em um único histórico todos os pareceres feitos, inclusive de follow-ups.
• Para evitar perda de informação entre atendimentos vinculados.

Configurar permissão

1. Acesse o SAP B1.
   
2. Módulos
3. Administração -> Inicialização do sistema -> Autorizações
4. Autorizaçõe Gerais
5. Autorização do usuário:
   CRM One -> Extensão Web ->Autorizações especificas ->
   
6. Localize a opção: Visualizar pareceres dos atendimentos filhos no atendimento pai.
7. Defina como Autorização total para habilitar.

Caminho: Módulos →Administração → Inicialização do sistema → Autorizações → Autorizações gerais

Como funciona

1. O usuário abre um atendimento  (ex.: o usuário criou um atendimento direto pela tela do CRM ou deu um parecer dentro de alguma Oportunida de venda ou um documento de marketing (Cotação/Pedido).
2. Esse primeiro atendimento será considerado o nosso atendimento "Pai"
   
3. Nesse exemplo, pegaremos o atendimento 344:
   

   

4. Para adicionarmos um atendimento filho, precisaremos ir na aba "Atendimentos relacionados" e clicarmos em "Adicionar atendimento filho
   
5. No histórico do parecer, além das ações do atendimento pai, o sistema mostra também os pareceres do atendimento filho.
   

   

   
   
6. Esses registros ficam destacados visualmente para diferenciar dos pareceres do atendimento principal.
7. É possível navegar diretamente no atendimento filho utilizando o link-button (seta amarela) que fica destacada no parecer em amarelo:
   

   

   
   

Boas práticas

• Ative apenas para usuários que precisam de visão consolidada de atendimentos.
• Útil para times de suporte e vendas que acompanham oportunidades com múltiplos follow-ups.
• Se não houver necessidade de visualizar históricos relacionados, mantenha desativado para evitar excesso de informações.