9.24 Criando mensagens pop-ups personalizados após selecionar clientes
- Quando precisar alertar o time de vendas sobre condições específicas de um cliente.
- Para avisos comerciais (ex.: restrição de crédito, transportadora obrigatória, desconto especial).
- Para orientações fiscais ou mensagens que não podem ser esquecidas no momento da venda.
Como configurar
- Acesse o cadastro de Parceiro de Negócios no SAP B1.
- Habilite a visão para conseguir visualizar os campos de usuários:
- Localize o campo de usuário Mensagem de alerta.
- Digite a mensagem desejada (ex.: Cliente com limite reduzido, Aplicar desconto especial).
- Clique em Atualizar para salvar.
Exemplo no CRM One Web
Ao selecionar o cliente em uma cotação, atendimento, oportunidade de venda ou pedido de venda, o CRM One exibirá o pop-up de alerta automaticamente.
Benefícios
- Evita esquecimentos e reforça informações importantes no fluxo de vendas.
- Centraliza a comunicação sobre restrições e observações de cada cliente.
- Funciona de forma integrada entre SAP e CRM One Web.
Boas práticas
- Use mensagens curtas e objetivas.
- Evite textos longos que prejudiquem a leitura.
- Mantenha as mensagens sempre atualizadas conforme a situação do cliente.
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