1.4 Autorizações gerais

Permissões de Acesso no CRM One

Depois de cadastrar os usuários e atribuirmos as licenças, seguindo a ordem dos manuais: Cadastro de Usuário, Colaborador, Vendedor e atribuição de licença, é hora de configurar o que cada um pode acessar. Isso garante que eles vejam apenas o necessário e executem as ações permitidas.

Como configurar

1. Acesse o menu: Módulos > Administração > Inicialização do Sistema > Autorizações > Autorizações Gerais.
2. Escolha o usuário desejado.
3. Na árvore de permissões, localize CRM One.
4. Defina o que esse usuário pode ver e usar.
   

Permissões disponíveis

O CRM One divide as permissões entre os ambientes Desktop e Web.

CRM One (Desktop)

• Cockpit: Exibe ou oculta o menu do cockpit
• Atendimento: Exibe ou oculta o menu de atendimento
• Follow Up Atendimentos: Exibe ou oculta o menu de acompanhamento
• BI: Exibe ou oculta o menu de BI
• Categoria de Características: Exibe ou oculta a categoria de características
• Características: Exibe ou oculta o menu de características
• Tipo de Atendimento: Exibe ou oculta o menu de tipos de atendimento

Extensão Web

Permissões específicas para uso via navegador.

Acesso aos Menus Web

• Cockpit
• Oportunidades
• Cadastros
• Vendas
• Relacionamento
• Geolocalização
• Análises Gerenciais
• Configurações
• Ferramentas
• Serviço
• Consultas Rápidas
• Módulo de Produção
• Banco]

Autorizações específicas

Controle de acesso avançado por tipo de informação:

• Acesso a dados de outro usuário: Permite visualizar documentos de outros usuários
• Acesso a dados de outro colaborador: Permite visualizar documentos de outros colaboradores
• Acesso a dados de outro vendedor: Permite visualizar documentos de outros vendedores
• Acesso a informações de outro departamento/grupo: Permite acesso a dados de outros setores
• Pipeline de Oportunidades – Alterar etapas: Permite mover etapas no pipeline
• Atualizar campos de usuários em documentos fechados: Permite edição de documentos já finalizados
• Visualizar detalhes do lucro bruto: Exibe informações financeiras detalhadas
• Alterar Preço Unitário (PV e CO): Libera edição de preço unitário em cotações e pedidos
• Apresentar quantidade em estoque: Mostra quantidade em estoque nos assistentes
• Exibir itens sem estoque no assistente: Mostra itens mesmo quando sem estoque
• Alterar campo ‘autorizado’ em documentos: Libera edição do campo de autorização
• Visualizar PN e data do pedido na disponibilidade de estoque: Exibe esses dados na tela de disponibilidade

Telas do CRM One Web

Você também pode ocultar ou exibir telas completas para o usuário:

• Cockpit
• Oportunidades
• Cadastros
• Vendas
• Relacionamento
• Serviço
• Módulo de Produção

Abas do Cockpit (Web e Desktop)

Controle visual das abas do painel principal:

• Fatores Críticos
• Comparativos
• Atendimentos
• Vendas
• Financeiro
• Serviços
• Características Adicionais

Dica final

Para usuários que irão trabalhar exclusivamente no CRM One, recomendamos liberar a Autorização Total para as funções nativas do SAP B1. Isso evita bloqueios nas integrações e garante uma experiência mais fluida.

Se tiver dúvidas sobre o que liberar para cada perfil, fale com a equipe de suporte ou com o administrador do sistema.