14.1 Atualizando um Parceiro de negócio (PN)

Quando usar

• Necessário corrigir ou complementar dados de um cliente já cadastrado.
• Atualização de responsáveis (Titular) ou uso principal do cliente.
• Manutenção de dados de leads e clientes ativos.

Dica: Para buscar um cliente ou lead, utilize os diversos campos disponíveis no filtro. Os campos em amarelo são os que permitem preenchimento para pesquisa e atualização.

Identificando o cliente

1. No menu do CRM One WEB, acesse: Cadastros → Parceiros de Negócios.
2. No modo de pesquisa/visualização, insira os dados para localizar o cliente.
   Exemplo: pesquisar pelo CNPJ.
3. Clique em Pesquisar para exibir o cadastro.

Atualizando o cliente

1. Localize os campos que deseja alterar.
2. Exemplo: atualizar Titular e Uso principal.
3. Clique em Atualizar para salvar as modificações.

Mensagem de sucesso

Após clicar em Atualizar, o sistema exibe uma mensagem de confirmação informando se o procedimento foi concluído com êxito.