CRM One - WEB
Cadastro de usuário e Acesso
1.0 Cadastro de Usuário
O cadastro de usuário é o primeiro ponto de partida para conseguirmos acessar o portal CRM One e ...
1.1 Cadastro de Colaborador
Dando seguimento ao nosso processo de manual completo de cadastro de usuário e acesso ao CRM One,...
1.2 Cadastro de Vendedor
Chegamos em nossa ultima etapa referente aos vínculos que contemplam o cadastro de um usuário. I...
1.3 Atribuindo licenças do CRM One
Para atribuirmos as licenças do CRM One, é necessário que o usuário desejado que receberá a licen...
1.4 Autorizações gerais
Permissões de Acesso no CRM One Depois de cadastrar os usuários e atribuirmos as licenças, segui...
1.5 Propriedade de Dados
No SAP Business One, o acesso aos dados depende de regras específicas configuradas na janela Prop...
1.6 Acesso ao portal CRM One
Tela de Login Após concluirmos as etapas anteriores, que consistem em:* Como cadastrar um usuári...
Configurações
2.0 Ocultar clientes inativos na seleção
O CRM One permite que você exiba ou não clientes inativos no momento da seleção nas telas de docu...
2.2 Uso principal (utilização) obrigatório ao cadastrar ou atualizar PN
Em alguns cenários de negócio, é essencial garantir que o campo “Uso principal” esteja preenchido...
2.3 Utilizações configuradas para seleção em documentos
Funcionalidade Com essa configuração, você pode adicionar ou remover as utilizações disponíveis ...
2.4 Permissões de Usuários
Após a criação dos usuários no CRM One, é necessário configurar suas permissões de acesso. Isso é...
2.5 Configurando procedimentos de autorização
O CRM One permite que você configure procedimentos de autorização para adição de documentos com o...
Dashboards, Relatórios e Consultas
3.0 Ativando e Criando Dashboards no CRM One Web
Como ativar os dashboards padrões Acesse o CRM One Web No menu, clique em Ferramentas > Confi...
3.1 Consulta Formatada no CRM One
No CRM One, é possível utilizar um recurso chamado Consulta Formatada, inspirado no recurso exi...
3.2 Filtro personalizado para Itens (Consulta paramétrica)
Filtro Personalizado para Itens – CRM One A configuração de filtros personalizados consiste na p...
3.3 Análise de origem de documentos (Pedido de vendas)
Relatório de Pedidos por Origem Ao adicionar um documento através do CRM One, é possível identif...
3.4 Tabelas dinâmicas
Tabela Dinâmica no CRM One Web O uso de tabelas dinâmicas é uma excelente maneira de realizar an...
3.5 Criando consultas e relatórios
Consultas SQL com Filtros no CRM One É possível criar consultas SQL ou HANA no CRM One com filtr...
3.6 Adição de dashboard padrão
A partir das versões superiores à 2020.07.X.X, o CRM One passou a contar com suporte para dashboa...
Functions, Views, Procedurese e Transactions
4.1 Restringir lista de usuários utilizando a function CRMOne_Usuarios
Restringindo a lista de usuários com a Function CRMOne_Usuarios O CRM One permite configurar qua...
4.2 Restringir lista de itens utilizando a function CRMOne_Itens
Restringindo Itens com a Function CRMOne_Itens Use a função CRMOne_Itens para definir quais prod...
4.5 View [CRMOne_CaracteristicasItem]
View CRMOne_CaracteristicasItem A view CRMOne_CaracteristicasItem foi criada para facilitar a vi...
4.6 View [CRMOne_CaracteristicasPN]
A view CRMOne_CaracteristicasPN permite consultar, de forma consolidada, as características atrib...
4.7 Análises personalizadas
Com o recurso de Análises Personalizadas, o CRM One permite que você disponibilize informações es...
4.8 Análises personalizadas no SAP Business One
A partir da versão 2020.08.6.001 do CRM One Desktop, uma nova aba chamada “Análises” foi disponib...
4.9 Aviso via transaction para documentos e cadastros
Quer alertar o usuário sobre uma situação específica no momento de salvar um documento ou cadastr...
Impressões: Crystal Report - HTML
5.0 RPT - Crystal Reports - Configurando layout de impressão para Atendimento
O CRM One permite configurar layouts de impressão personalizados para o módulo de Atendimento, ut...
5.1 Erro de limite de execução de relatórios em Crystal no CRM One
PROBLEMA:Nos logs do CRM One aparece o erro “[ERR] Erro exception :: Classe -> ImpressaoControlle...
5.2 Impressão de layout de documentos (cotação de vendas e pedido de vendas) utilizando HTML
Para ativar o recurso, deve ser incluída a chave a seguir no arquivo “Configs.js” localizado na p...
5.3 RPT - Crystal Reports - Configurando layout de impressão para pedidos e cotações
Configura Requisitos obrigatórios Acesso ao servidor com IIS e o site do CRM One instalado SA...
5.4 RPT - Crystal Reports -Geração automática de PDF para layout de cotação e pedido de vendas
Com o CRM One, você pode gerar automaticamente um PDF do layout de cotação ou pedido de vendas e ...
5.6 Erro ao executar RPT: The type initializer for ‘CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument’ threw an exception
Causa do erro Esse erro indica que a versão do Crystal Reports Runtime instalada no servidor ond...
Motor de E-mail
6.0 Configuração e uso do serviço de envio de e-mails
Instalação do serviço O serviço de envio de e-mails do CRM One pode ser instalado: Durante a ...
6.1 Enviar e-mail com dados do pedido de venda (SQL)
A DWU fornece um template para uso dos clientes e parceiros. Este template, pode ser modificado d...
Integrações
7.0 API - ReceitaWS
ReceitaWS no CRM One A API ReceitaWS é utilizada para consultar automaticamente os dados de CN...
7.1 API Rest
Integração via API REST Para integrações, o CRM One disponibiliza uma API REST para consumo exte...
7.2 API - Google Maps
Ativando a Geolocalização no CRM One com Google Maps O recurso de geolocalização do CRM One util...
7.3 API - Zenvia: Envio de SMS via Zenvia no CRM One
O CRM One permite o envio de SMS através da integração com a Zenvia, disponível mediante contrata...
7.4 API - Zenvia: Relatórios de monitoramento de SMS enviados
Para acompanhar o status dos envios de SMS feitos via integração com a API Zenvia, o CRM One disp...
7.5 Configuração para integração com RD Station
A integração entre o RD Station e o CRM One é feita para que sejam cadastrados clientes/leads a...
Ferramentas e recursos
9.0 Listas de preço por usuário
Listas de Preço por Usuário O CRM One permite controlar quais listas de preço cada usuário pod...
9.1 Configurando Oportunidades de Vendas
As oportunidades de vendas são configuradas diretamente no SAP Business One. Essa configuração ...
9.2 Configurando grupos de interesses (itens) para as oportunidades de vendas
Configuração de Grupos por Percentual (Resumo) O CRM One permite configurar grupos de forma pe...
9.3 Gestão de campanhas
Gestão de Campanhas no CRM One A funcionalidade de gestão de campanhas no CRM One, em conjunto c...
9.4 Gestão de características
Gestão de Características de Parceiros de Negócios Gerencie características de vários clientes d...
9.5 Gestão e cobrança de títulos vencidos
9.5 Gestão e cobrança de títulos vencidos Funcionalidade Gestão e cobrança de títulos vencido...
9.6 Transportadora padrão
Como configurar Transportadora Padrão no CRM One Você pode definir uma transportadora padrão par...
9.7 Limite de desconto em documentos no CRM One
O CRM One respeita a configuração de “Desconto máximo – vendas” definida no cadastro do usuário n...
9.12 Campos de usuário
Campos de Usuário no CRM One No CRM One, é possível exibir campos de usuário personalizados qu...
9.13 Campos de usuário no atendimento
Campos de usuário no atendimento O CRM One Web permite que campos de usuário sejam adicionados n...
9.15 Configuração de equipes
Configuração de Equipes No CRM One Desktop, é possível configurar equipes para organizar a distr...
9.16 Download de arquivos pelo CRM One WEB
Neste manual, mostraremos como configurar um link para download de arquivos do servidor loc...
9.17 Alterando o logotipo do portal WEB
Como alterar o logotipo do portal WEB Veja como substituir o logotipo padrão do portal do CRM On...
9.18 Autorizações gerais: Permissões para cadastros e documentos através do grupo de clientes vs. departamento do usuário
Existem alguns cenários de negócios onde é necessário que parceiros de negócios organizados em gr...
9.19 Alterando e ocultando nomes dos campos no CRM One
Você pode ocultar ou renomear campos nas telas do CRM One Web de forma personalizada. O processo ...
9.20 Variáveis disponíveis para procedimentos de autorização com “consulta formatada”
O SAP Business One permite a criação de procedimentos de autorização com lógica personalizada. Pa...
9.21 Gerando adiantamento no CRM One
9.24 Criando mensagens pop-ups personalizados após selecionar clientes
Quando usar Quando precisar alertar o time de vendas sobre condições específicas de um clien...
9.26 Observações iniciais e finais automático pelo PN
Quando usar Quando desejar que mensagens ou instruções padrão apareçam automaticamente nos...
9.27 Oportunidade de Vendas – Edição de datas de inicio e encerramento
Quando usar Regularização de oportunidades criadas tardiamente (backlog histórico). Ajust...
9.28 Campo de usuário – voltar ao valor padrão ao duplicar documento
Quando usar Evitar que dados antigos de um documento anterior sejam copiados indevidamente. ...
9.29 Atendimento – Visualizar parecer dos atendimentos filhos
Quando usar Quando há atendimentos relacionados a uma mesma oportunidade. Para visualizar...
9.30 Permissão: abrir telas de documentos apenas em modo visualização
Define, por usuário, se as telas de Cotação de Venda, Pedido de Venda e Chamado de Serviço do C...
9.31 Permitir adicionar documentos de marketing com itens de valor unitario 0
Configuração que permite inserir itens com valor 0 em pedidos ou cotações de venda. Quando...
DI-Server
10.0 Retorno SAP: A licença não existe
Se ao tentar fazer login no sistema você se deparar com a mensagem: Retorno SAP: A licença não e...
10.1 Erro: OBServerDLL no SAP Business One
O SAP Business One utiliza uma DLL temporária chamada OBServerDLL_######.dll. Em alguns cenários,...
10.2 Configurar permissões DCOM
Configurando Permissões DCOM para o SBODI_Server Durante a instalação ou atualização do CRM One,...
10.3 Retorno SAP: B1 License Error Unknown error #100000060
Cenário Em ambientes utilizando o SAP Business One 10 – versão FP2111, algumas mensagens de erro...
10.4 Reiniciando a DI-Server
Para “parar” o serviço, poderá ser feito através da administração de serviços do W...
Informações Gerais
FAQ's
12.0 Ao acessar o CRM One retorna o erro ‘The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.’
Erro: HTTP 503 - Service Unavailable Ao acessar o CRM One, você pode se deparar com a mensagem: ...
12.1 Bloquear alteração de pedidos no CRM One
No CRM One, você pode evitar que os vendedores editem pedidos já adicionados utilizando uma Trans...
12.2 Determinação de código de imposto em documentos de marketing criados através do CRM One
O CRM One em todas as suas versões utiliza camadas de integração padrão do SAP Business One, send...
12.3 Dúvidas sobre validade das licenças do CRM One
Validação da Licença do CRM One A validação da licença no CRM One ocorre de duas formas: Via Ad...
12.4 Versão mínima do SAP para uso do CRM One
Atualmente o SAP está na versão 10 FP 2202, porém o CRM One é homologado para ser possível rodar ...
12.5 Dicas de querys para utilização como filtro padrão
Nesta publicação você encontra exemplos práticos de queries em SQL e HANA para aplicar filtros pe...
12.6 E-mail está vinculado a mais de um usuário
Ao tentar acessar o CRM One pelo aplicativo mobile ou pelo portal web, o sistema realiza uma veri...
12.7 Erro ao adicionar Oportunidade de vendas: “10000695 – Código de juros inválido [OOPR.IntRate]”
Ao tentar incluir uma Oportunidade de Vendas, pode aparecer a seguinte mensagem de erro: 10000695...
12.8 E-mail está vinculado a mais de um usuário
Problema Ao tentar fazer login no CRM One (via aplicativo mobile ou portal web), após digitar o ...
12.9 Lentidão no CRM One (DNS)
Problema O sistema apresenta lentidão para: Fazer login Carregar telas Adicionar ou atualiz...
12.10 Erro no caminho de anexos
Problema O CRM One permite o anexo de arquivos nos cadastros de Parceiros de Negócio (PN) e nos ...
12.11 Estruturas de vendas
Estruturas de Vendas no SAP Business One No SAP Business One, é possível configurar estruturas d...
12.12 Retorno SAP: O superusuário desconectou sua sessão; saia do aplicativo
Essa mensagem pode aparecer durante o login ou alguma operação no CRM One. Ela indica que o usuár...
12.13 Retorno SAP: 10001221 – Especificar “Itens por unidade” superiores a zero [INV1.NumPerMsr][line: 1]
Este erro é apresentado ao tentar adicionar um documento via CRM One com a mensagem: "Retorno SAP...
12.14 Resolução para uso de imagens em itens
Este guia apresenta um comparativo entre diferentes resoluções de imagens para utilização no CRM ...
12.15 Período de lançamento bloqueado; especifique uma data alternativa
Ao tentar lançar um documento pelo CRM One, pode ser apresentada uma das seguintes mensagens: ...
12.16 Regras de impostos alteradas no SAP não estão funcionando no CRM One
Se você alterou ou criou novas regras de imposto no SAP Business One e elas não surtiram efeito n...
12.17 Limpar os dados do aplicativo
Em determinados cenários, pode ser necessário realizar a limpeza dos dados do aplicativo CRM One ...
12.18 Retorno SAP: Contas a receber/a pagar em falta [OCRD.DebPayAcct]
Sintoma Ao tentar cadastrar um parceiro de negócios do tipo Lead ou Cliente, o sistema apresenta...
Módulo: Cockpit
13.0 Fatores críticos (adicionando um chamado de serviço)
Ao visualizar o cockpit completo, é possível identificar na aba Fatores Críticos uma área dedicad...
13.1 Cockpit: Fatores críticos (Atendimento atrasado de oportunidade de venda)
CRM One – Cockpit Na aba Fatores Críticos do Cockpit, você pode visualizar os atendimentos de um...
13.2 Cockpit: Fatores críticos (Atendimento atrasado de oportunidade de venda)
CRM One - Cockpit Na aba Fatores Críticos do Cockpit, em Atendimentos, é possível visualizar tod...
13.3 Cockpit: Fatores críticos (Cotações de venda vencidas)
CRM One - Cockpit: Já imaginou se os vendedores pudessem acessar cotações antigas ou promoções ...
13.4 Cockpit: Fatores críticos (Brindes)
Em uma loja de eletrônicos o cliente realiza a compra de um televisor de última geração, após fin...
13.5 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Cotações de venda)
Em um cenário de exemplo, o cliente chamado João chega na loja para olhar alguns smartphones. O v...
13.6 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Detalhes do link de pedidos de venda)
Na tela do Cockpit no link de detalhes de pedidos, você pode acessar informações específicas sobr...
13.7 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (link de detalhes de chamado de serviço)
Na janela do Cockpit, na aba Fatores Críticos Encontre o Cliente Em Chamados de serviço v...
13.8 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Link de detalhes de cotações de venda)
Na tela do cockpit em fatores críticos, ao clicar no link de detalhes das cotações de vendas enco...
13.9 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Link de detalhes de oportunidades de venda)
Para ter um controle mais eficaz das oportunidades de um cliente, na janela do cockpit, no link d...
13.10 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Pedido de venda em atraso
Acesse o cockpit e localize o nome do cliente Visualizando que o único pedido de venda está a...
13.11 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Pedido de venda)
Clique na Box e digite o nome do cliente para encontrar o cadastro; Clique na Aba vendas ...
13.12 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Pedido de venda em atraso)
Acesse o cockpit e localize o nome do cliente Visualizando que o único pedido de venda está a...
13.13 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Oportunidades de vendas atrasadas)
No Cockpit, na aba Fatores Críticos, há um link que permite acessar todas as oportunidades de ven...
Módulo: Cadastro de PN
Seja bem-vindo ao módulo de Cadastros de PN!Aqui você registra e gerencia clientes, fornecedores ...
14.0 Cadastrando um novo Parceiro de negócio (PN)
Como cadastrar um novo Parceiro de Negócios (PN) No CRM One, o cadastro de Parceiros de Negócios...
14.1 Atualizando um Parceiro de negócio (PN)
Procedimento para localizar e atualizar dados de clientes ou leads no CRM One WEB. Quando ...
14.2 Como Inativar ou reativar um Parceiro de Negócio (PN)
14.3 Definindo o tipo de PN padrão (Empresa ou Particular)
Kanban CRM One:
15.0 Cadastrando e visualizando
1. Quando usar Criar quadros personalizados com base em dados do banco (consultas SQL). ...
15.2 Caso de Uso: Cotação para Pedido de venda
No manual de como "Cadastrar e visualizar" seu kanban, vimos que é possível criarmos diversos cen...
15.3 Caso de Uso: Oportunidade de Venda
Caso de Uso: Oportunidade de Venda (OV) 1. Objetivo do Cenário Este cenário consiste em um Ka...
15.4 Caso de Uso: Oportunidade com atendimento
Quando usar Quer priorizar OVs por agenda de contato (atrasado, hoje, amanhã, futuros)...
15.5 Caso de Uso: Oportunidades atrasadas por vendedor (FUP)
Quando usar Cobrar follow-up do time: quem está com FUP atrasado aparece primeiro. C...
Formulário CRM One:
16.0 Cadastrando e visualizando
Como cadastrar e visualizar o formulário Crie um formulário público para seus clientes abrirem...
16.1 Caso de Uso: RMA
Caso de Uso: RMA (Devolução/Substituição) Formulário público com NF obrigatória e exibição de ...
16.2 Caso de Uso: SAC
Caso de Uso: SAC (Suporte / Reclamação) Formulário público para registro de suporte, dúvida ou...