CRM One - WEB
Cadastro de usuário e Acesso
Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso
Neste artigo, você vai aprender como realizar o processo completo de cadastro e acesso no CRMOne....
1.0 Cadastro de Usuário
O cadastro de usuário é o primeiro ponto de partida para conseguirmos acessar o portal CRM One e ...
1.1 Cadastro de Colaborador
Dando seguimento ao nosso processo de manual completo de cadastro de usuário e acesso ao CRM One,...
1.2 Cadastro de Vendedor
Chegamos em nossa ultima etapa referente aos vínculos que contemplam o cadastro de um usuário.Por...
1.3 Atribuindo licenças do CRM One
Para atribuirmos as licenças do CRM One, é necessário que o usuário desejado que receberá a licen...
1.4 Autorizações gerais
Permissões de Acesso no CRM One Depois de cadastrar os usuários, é hora de configurar o que cada...
1.5 Propriedade de Dados
No SAP Business One, o acesso aos dados depende de regras específicas configuradas na janela Prop...
1.6 Acesso ao portal CRM One
Tela de Login Após concluirmos as etapas anteriores, agora, conseguiremos acessar o portal CRM O...
Configurações Gerais
Dashboards, Relatórios e Consultas
3.0 Configuração de dashboards
Ativando e Criando Dashboards no CRM One Web Como ativar os dashboards padrões Acesse o CRM O...
3.1 Consulta formatada
Consulta Formatada no CRM One No CRM One, é possível utilizar um recurso chamado Consulta Form...
3.2 Filtro personalizado para Itens
Filtro Personalizado para Itens – CRM One A configuração de filtros personalizados consiste na p...
3.3 Análise de origem de documentos (Pedido de vendas)
Relatório de Pedidos por Origem Ao adicionar um documento através do CRM One, é possível identif...
3.4 Tabelas dinâmicas
Tabela Dinâmica no CRM One Web O uso de tabelas dinâmicas é uma excelente maneira de realizar an...
Functions, Procedurese e Transactions
4.0 Formação de preço unitário
personalizado – function CRMOne_PrecoItem
4.1 Restringir lista de usuários utilizando a function CRMOne_Usuarios
4.2 Restringir lista de itens utilizando a function CRMOne_Itens
Restringir lista de Parceiros de Negócio utilizando a function CRMOne_BP
Exiba mensagens em todas as telas que envolvem Parceiros de negócio utilizando a function CRMONE_BP_MESSAG
Impressões: Crystal Report - HTML
Motor de E-mail
Integrações
Perguntas frequentes (FAQ)
Ferramentas e recursos
9.0 Listas de preço por usuário
Listas de Preço por Usuário O CRM One permite controlar quais listas de preço cada usuário pod...
9.1 Configurando Oportunidades de Vendas
As oportunidades de vendas são configuradas diretamente no SAP Business One. Essa configuração ...
9.2 Configurando grupos de interesses (itens) para as oportunidades de vendas
Configuração de Grupos por Percentual (Resumo) O CRM One permite configurar grupos de forma pe...
9.3 Gestão de campanhas
Gestão de Campanhas no CRM One A funcionalidade de gestão de campanhas no CRM One, em conjunto c...
9.4 Gestão de características
9.5 Gestão e cobrança de títulos vencidos
9.6 Transportadora padrão
9.7 Limite de desconto em documentos no CRM One
9.8 Grupo de Itens
9.9 Formas de pagamento
9.10 Tipo de consulta de itens
9.11 Composição da quantidade disponível no estoque
9.12 Campos de usuário
Campos de Usuário no CRM One No CRM One, é possível exibir campos de usuário personalizados qu...