9.15 Configuração de equipes

Configuração de Equipes

No CRM One Desktop, é possível configurar equipes para organizar a distribuição de tarefas e atendimentos entre os colaboradores.

Funcionalidade

Permite criar e gerenciar equipes dentro do sistema, facilitando o controle e acompanhamento dos atendimentos.

Exemplo de cenário de negócios

Uma empresa deseja centralizar os atendimentos em uma equipe específica chamada Equipe de Suporte, composta por diversos colaboradores. Cada membro da equipe pode ter a função de Membro ou Líder.

Passo a passo para configurar equipes

1. Acesse o menu: Módulos > Recursos Humanos > Cadastro de Colaborador
2. Pesquise e selecione o colaborador que deseja incluir em uma equipe
3. Vá até a aba Filiação
4. Na grade Equipes:
   • Selecione uma equipe existente
     
      
     
     
   • Ou crie uma nova
     

     

     
     
   • Na coluna Função, escolha entre Membro ou Líder
5. Clique em Atualizar para salvar as alterações
   
   
   

Observações

• Um colaborador pode fazer parte de mais de uma equipe
• As equipes podem ser usadas em filtros, relatórios e no fluxo de atendimentos
• Definir líderes permite habilitar permissões específicas ou facilitar o escalonamento de chamados

Dicas

Caso haja duvidas sobre o processo de criação/edição de um colaborador, acesso o manual adiante para melhor entendimento: Cadastro de Colaborador.

Utilize a configuração de equipes para segmentar áreas como Suporte Técnico, Comercial ou Financeiro, garantindo um fluxo de atendimento mais eficiente.