Ferramentas e recursos
9.0 Listas de preço por usuário
Listas de Preço por Usuário O CRM One permite controlar quais listas de preço cada usuário pod...
9.1 Configurando Oportunidades de Vendas
As oportunidades de vendas são configuradas diretamente no SAP Business One. Essa configuração ...
9.2 Configurando grupos de interesses (itens) para as oportunidades de vendas
Configuração de Grupos por Percentual (Resumo) O CRM One permite configurar grupos de forma pe...
9.3 Gestão de campanhas
Gestão de Campanhas no CRM One A funcionalidade de gestão de campanhas no CRM One, em conjunto c...
9.4 Gestão de características
Gestão de Características de Parceiros de Negócios Gerencie características de vários clientes d...
9.5 Gestão e cobrança de títulos vencidos
9.5 Gestão e cobrança de títulos vencidos Funcionalidade Gestão e cobrança de títulos vencido...
9.6 Transportadora padrão
Como configurar Transportadora Padrão no CRM One Você pode definir uma transportadora padrão par...
9.7 Limite de desconto em documentos no CRM One
O CRM One respeita a configuração de “Desconto máximo – vendas” definida no cadastro do usuário n...
9.12 Campos de usuário
Campos de Usuário no CRM One No CRM One, é possível exibir campos de usuário personalizados qu...
9.13 Campos de usuário no atendimento
Campos de usuário no atendimento O CRM One Web permite que campos de usuário sejam adicionados n...
9.15 Configuração de equipes
Configuração de Equipes No CRM One Desktop, é possível configurar equipes para organizar a distr...
9.16 Download de arquivos pelo CRM One WEB
Neste manual, mostraremos como configurar um link para download de arquivos do servidor loc...
9.17 Alterando o logotipo do portal WEB
Como alterar o logotipo do portal WEB Veja como substituir o logotipo padrão do portal do CRM On...
9.18 Autorizações gerais: Permissões para cadastros e documentos através do grupo de clientes vs. departamento do usuário
Existem alguns cenários de negócios onde é necessário que parceiros de negócios organizados em gr...
9.19 Alterando e ocultando nomes dos campos no CRM One
Você pode ocultar ou renomear campos nas telas do CRM One Web de forma personalizada. O processo ...
9.20 Variáveis disponíveis para procedimentos de autorização com “consulta formatada”
O SAP Business One permite a criação de procedimentos de autorização com lógica personalizada. Pa...
9.21 Gerando adiantamento no CRM One
9.24 Criando mensagens pop-ups personalizados após selecionar clientes
Quando usar Quando precisar alertar o time de vendas sobre condições específicas de um clien...
9.26 Observações iniciais e finais automático pelo PN
Quando usar Quando desejar que mensagens ou instruções padrão apareçam automaticamente nos...
9.27 Oportunidade de Vendas – Edição de datas de inicio e encerramento
Quando usar Regularização de oportunidades criadas tardiamente (backlog histórico). Ajust...
9.28 Campo de usuário – voltar ao valor padrão ao duplicar documento
Quando usar Evitar que dados antigos de um documento anterior sejam copiados indevidamente. ...
9.29 Atendimento – Visualizar parecer dos atendimentos filhos
Quando usar Quando há atendimentos relacionados a uma mesma oportunidade. Para visualizar...
9.30 Permissão: abrir telas de documentos apenas em modo visualização
Define, por usuário, se as telas de Cotação de Venda, Pedido de Venda e Chamado de Serviço do C...
9.31 Permitir adicionar documentos de marketing com itens de valor unitario 0
Configuração que permite inserir itens com valor 0 em pedidos ou cotações de venda. Quando...