9.13 Campos de usuário no atendimento

Campos de usuário no atendimento

O CRM One Web permite que campos de usuário sejam adicionados na tela de atendimento. Essa funcionalidade é conhecida como “tabela comum”.

1. Criando a tabela de usuário no SAP

Para começar, acesse o menu:

Ferramentas → Ferramentas de personalização → Tabelas definidas pelo usuário

Na tela padrão do SAP Business One, crie uma nova tabela com os seguintes requisitos:

• O nome da tabela deve obrigatoriamente começar com DWU_TCAT_
• O tipo da tabela deve ser CADASTRO

2. Criando os campos de usuário

Após a criação da tabela, adicione os campos de usuário conforme a necessidade do atendimento.
Para adicionar os campos na nova tabela criada, siga o seguinte caminho:
Ferramentas → Ferramentas de personalização → Campos definidos pelo usuário

Campo obrigatório: O campo IDATD deve ser criado na tabela. Esse campo deve ser do tipo Alfanumérico e ter comprimento 10.

3. Vinculando a tabela ao Tipo de Atendimento

Com a tabela e os campos prontos, edite ou crie o cadastro do Tipo de Atendimento no CRM One, vinculando a nova tabela a ele.

Para fazer esse procedimento, acesse o seguinte caminho: Módulos→ CRM One → Configurações → Cadastro de Tipos de Atendimento:

Ao realizar esse vínculo, os campos criados serão exibidos automaticamente em uma nova aba na tela de atendimento.

Atenção: Os campos de usuário só estarão disponíveis no tipo de atendimento informado, para melhor entendimento, vamos seguir o exemplo da imagem acima. O tipo de atendimento "Manual" foi vinculado à tabela de "Tabela de testes", ou seja, caso o usuário crie um atendimento do tipo "Manual", os campos criados estarão disponíveis para uso.

Resultado final

• Ao adicionar um atendimento desse tipo, os campos da tabela vinculada aparecerão em uma nova aba.
• As informações preenchidas nesses campos serão salvas diretamente na tabela criada.

Vínculo com a tabela de atendimentos

O vínculo entre a tabela de campos de usuário e a tabela de atendimentos é feito por meio do campo IDATD.