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9.3 Gestão de campanhas

Gestão de Campanhas no CRM One

A funcionalidade de gestão de campanhas no CRM One, em conjunto com o SAP Business One, permite que sua empresa organize ações comerciais de forma segmentada e automatizada, com base em critérios definidos no cadastro dos seus clientes e produtos.

Objetivo

Montar uma campanha de vendas voltada a um grupo específico de clientes e produtos com condições comerciais personalizadas, como descontos e filtragem por grupo.

Exemplo de cenário

Neste exemplo, uma empresa deseja criar uma campanha oferecendo 10% de desconto em produtos do grupo "Acessórios" apenas para clientes que pertencem ao grupo "Distribuidores".

Considerações:

  • A campanha é direcionada para clientes do grupo "Distribuidores".

  • Os produtos envolvidos pertencem ao grupo de itens "Acessórios".

  • O desconto aplicado será de 10%.

  • O preço final deve respeitar a lista de preços configurada para cada cliente no cadastro do parceiro de negócios.

Dois produtos de exemplo, ambos do grupo “Acessórios”, serão utilizados.

Configuração do desconto via SAP Business One

A condição promocional será configurada através da funcionalidade nativa do SAP Business One chamada Grupos de Descontos.

Consulta SQL para exibição dos itens da campanha

Será utilizada a tela de “Análises” na funcionalidade de Atendimento do CRM One Desktop. A consulta em SQL abaixo deverá ser configurada seguindo o manual disponível neste link:

Manual de Análises Personalizadas no SAP Business One utilizando CRM One Desktop

SELECT 
'\u0001Desconto de grupo de itens para grupo de clientes' as "Cenário", T0.[ItemCode] as "Cód. Item", 
T0.[ItemName] as "Desc. Item", 
T1.[Price] as "Preço padrão", 
T4.[Discount] as "% desc.", 
T1.[Price] * ((100 - T4.[Discount])/100) AS "Preço promocional" 
FROM OITM T0  
INNER JOIN ITM1 T1 ON T0.[ItemCode] = T1.[ItemCode] 
INNER JOIN OCRD T2 ON T2.[ListNum] = T1.[PriceList] 
INNER JOIN OEDG T3 ON T3.[ObjCode] = T2.[GroupCode] AND T3.[Type] = 'C' AND T3.[ObjType] = '10' AND T3.[ValidFor] = 'Y' 
INNER JOIN EDG1 T4 ON T3.[AbsEntry] = T4.[AbsEntry] AND T4.[ObjType] = '52' AND T0.[ItmsGrpCod] = T4.[ObjKey] 
WHERE T2.[CardCode] = '#CardCode#'  
AND GETDATE() BETWEEN ISNULL(T3.[ValidForm],GETDATE()) AND ISNULL(T3.[ValidTo],GETDATE())

image.png

 

Etapas para geração da campanha

  1. Acesse o menu: Módulos > CRM One > Ferramentas > Gestão de campanha.

  2. Clique em Novo filtro.

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  1. Insira a condição para filtrar clientes do grupo “Distribuidores”, utilizando por exemplo:

    AND T0.[GroupCode] = '102'

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  1. Configure os parâmetros da campanha:

    • Selecione o filtro “Clientes ‘Distribuidores’”.

    • Em "Utilizar" informe a opção 3, selecionando todos os clientes.

    • Escolha o tipo de distribuição: Manual.

    • Defina o usuário responsável, por exemplo, o usuário “manager”.

    • Clique em Gerar campanha.

  2. image.png

  3. Informe os dados adicionais e clique em Confirmar para gerar os atendimentos da campanha.

    image.png

Acompanhamento da campanha

  1. Acesse: Módulos > CRM > Campanha.

  2. Localize o último registro e acesse a aba Atendimentos.

  3. Todos os atendimentos gerados pela campanha estarão disponíveis para acompanhamento e execução.

image.png

 

Clicando na aba “atendimentos” é possível visualizar os atendimentos gerados, para operacionalizar os contatos e gerenciar o processamento da campanha.

image.png

Execução dos atendimentos no portal web

O operador poderá acessar seus atendimentos através de:

  • Relacionamento > Follow Up de Atendimentos: lista os clientes com atendimentos pendentes. Ao selecionar um cliente, o atendimento será exibido e poderá ser aberto com duplo clique.

  • Agenda de atendimentos: permite acompanhar e executar os atendimentos da campanha conforme a data planejada. Clique sobre o quadro azul para abrir o atendimento.

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Caso o foco de ação sejam os atendimento que precisam ser contatados em uma determinada data o usuário poderá acessar a “Agenda de atendimentos” e visualizar os atendimentos de campanha que precisa entrar em contato com o cliente. Com duplo clique sobre o quadro “azul” de um atendimento, o mesmo será carregado em uma nova aba.

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Considerações finais

  • Certifique-se de que os dados de grupo de clientes e itens estejam corretamente preenchidos.

  • Utilize a consulta SQL para identificar os produtos que se enquadram na campanha.

  • Após a geração da campanha, evite modificar o filtro inicial.

  • Monitore a execução dos atendimentos para garantir o sucesso da ação promocional.

 

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