9.27 Oportunidade de Vendas – Edição de datas de inicio e encerramento
Quando usar
- Regularização de oportunidades criadas tardiamente (backlog histórico).
- Ajustes por processos internos de aprovação que atrasaram a abertura/fechamento.
- Correção de registros incorretos de data inseridos por engano.
Como habilitar
- No SAP B1, abra CRM One : Módulos → CRM One.
- Acesse "Configurações" → "Configurações gerais"
- Acesse aba Extensão CRM One e depois a sub-aba Oportunidade.
- Marque as opções desejadas:
- Permitir data retroativa na data de início da oportunidade
- Permitir alteração da data de encerramento da oportunidade
- Clique em Atualizar para salvar.
Essas flags controlam a permissão na UI do CRM One Web para que o usuário possa selecionar as datas.
Como funciona no dia a dia
- Com as flags ativas, os campos Data de Início e Data de Encerramento ficam editáveis na oportunidade.
- Para a Data de Início, é possível selecionar uma data anterior à atual (retroativa).
- A Data de Encerramento pode ser corrigida para frente ou para trás conforme a necessidade do processo.
Recomenda-se restringir essas permissões a usuários administradores ou responsáveis de pipeline.
Boas práticas & auditoria
- Documente o motivo da alteração no Parecer ou campo de observações da oportunidade.
- Defina uma política interna com critérios (ex.: só ajustar datas por atraso de aprovação ou importação).
- Monitore periodicamente alterações através de relatórios/consultas para manter a consistência do funil.
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