14.0 Cadastrando um novo Parceiro de negócio (PN)

Como cadastrar um novo Parceiro de Negócios (PN)

No CRM One, o cadastro de Parceiros de Negócios é onde você registra clientes, fornecedores e prospects.
Esses dados ficam integrados em tempo real com o SAP Business One, garantindo que tudo esteja sempre atualizado.

1. Acesse o módulo de PN

Primeiramente, precisaremos acessar o portal do CRM One WEB, após isso, identifique e clique em Cadastros e depois em Parceiros.

2. Entre no nodo modo de adição de PN

Agora, você notará que a tela que foi aberta após você clicar em Parceiros estará com os campos todos em amarelo, porem, não se preocupe, pois no CRM One assim como no SAP B1, a indicação da cor amarelo demonstra que a tela que está aberta está no modo de "Procura/Pesquisa", logo, para que possamos dar inicio ao cadastro, precisaremos clicar no botão que fica localizado no lado esquerdo superior no formato de um "Caderno com lapis".

Modo Busca:

Modo Adição:

3. Preenchendo os dados

Conforme vimos no passo anterior, será questionado se desejamos informar o "CNPJ", você pode optar por preencher ou não essa informação de inicio, e quais as diferenças?

Ao digitar um CNPJ e clicar em "OK", o portal WEB se comunicará com umas das seguintes aplicações: ReceitaWS e SintegraWS.
Mas o que são essas aplicações? São aplicações que retornam dados de acordo com CNPJ informado, logo, dados como:

Nome, endereço, cidade, rua, CNAE e entre outras informações.

Entendo isso, se você deseja realizar um cadastro rápido e no momento não possuem tal informação, como o CNPJ de seu cliente, basta clicar "Não" e prosseguir com seu cadastro. Logo, em outro momento você poderá acessar novamente esse cadastro e preencher as informações corretas.

Importante: As informações exigidas variam de empresa para empresa, logo, caso haja duvidas em relação a quais campos você deve preencher para finalizar o cadastro do seu cliente, questione seu superior ou gerente para que ele explique o fluxo do cadastro.

Alguns informações que normalmente são comuns em cadastros de clientes entre as empresas:

• CNPJ/CPF

• Uso Principal -
• Lead/Cliente -

• Nome/Razão Social -

• Nome Fantasia -

• Grupo de PN -

• Endereço de cobrança e faturamento -

4. Defina as informações comerciais

Configure:

• Lista de preços padrão

• Condição de pagamento

• Vendedor responsável

5. Salve o cadastro

Após preencher todos os campos necessários, de acordo com o fluxo da sua empresa, após isso, na parte inferior da tela clique em Adicionar - Adicionar e Voltar.
O novo PN já estará disponível no CRM One e no SAP Business One.

💡 Dica:
Você pode incluir anexos, contatos adicionais e observações no cadastro para manter todas as informações centralizadas.