9.6 Transportadora padrão

Como configurar Transportadora Padrão no CRM One

Você pode definir uma transportadora padrão para um parceiro de negócios (PN), facilitando o preenchimento automático dessa informação em documentos de marketing no CRM One.

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Exemplo de uso

Imagine que certos clientes sempre utilizam a mesma transportadora. Para tornar esse processo automático e reduzir erros, o CRM One permite vincular uma transportadora padrão diretamente ao cadastro do cliente.

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Etapas para configurar

1. Cadastrar a categoria da característica

Vamos começar criando uma categoria para organizar as características que serão usadas:

• Acesse CRM One → Configurações → Cadastro de categorias de características
• Informe uma descrição, como "Tipo de PN"
• Em Tipo de categoria, selecione PN
• Clique em Adicionar

 

Cadastrar a característica da transportadora

• Acesse CRM One → Configurações → Cadastro de características
• Descrição: Transportadora para CRM One Web
• Categoria: selecione a categoria criada anteriormente
• Clique em Adicionar
  
  

3. Definir a característica padrão nas configurações

• Acesse CRM One → Configurações → Configurações Gerais
• Abra a aba Web → sub-aba Documentos
• Em “Característica para transportadoras”, selecione a característica cadastrada
• Clique em Atualizar para salvar
  
  

Vinculando a característica a uma transportadora

1. No SAP Business One

• Acesse Parceiros de negócios → Cadastro de parceiro de negócios
• Localize a transportadora (do tipo fornecedor)
• Na aba CRM One, clique com o botão direito na grade de características
• Use Adicionar linha e selecione a característica “Transportadora para CRM One Web”
  
  

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2. No cadastro de clientes

• Abra o cadastro do cliente (PN) no SAP ou no CRM One Web
• No SAP: informe a transportadora padrão em um campo de usuário configurado
• No CRM One Web: vá até a aba Geral e selecione a transportadora acima do campo “Observações”
  

   

  
  

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Transportadora nos documentos de marketing

• Se o cliente tiver uma transportadora padrão definida, ela será preenchida automaticamente na aba Imposto do documento
• Se não houver transportadora vinculada, o usuário deverá selecionar manualmente

Na procura por transportadoras, serão listados apenas os PNs que possuem a característica “Transportadora para CRM One Web”.

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Pronto! Agora o processo está automatizado.

Com essas configurações, o preenchimento da transportadora será automático e consistente, melhorando a agilidade e precisão nos seus processos comerciais.

Em caso de dúvidas, fale com a equipe de suporte ou o responsável pelo sistema.