2.3 Utilizações configuradas para seleção em documentos

Funcionalidade

Com essa configuração, você pode adicionar ou remover as utilizações disponíveis para seleção nos documentos de marketing do CRM One, tanto na extensão web quanto no app mobile.

💡 Ideal para padronizar quais finalidades podem ser associadas a pedidos, cotações e demais documentos.

Exemplo de cenário de negócios

Uma empresa deseja cadastrar uma nova utilização, para que os usuários consigam selecioná-la ao criar um documento de marketing no CRM One.

Como configurar

Acesse no SAP Business One, com o Add-on do CRM One ativo: Módulos > CRM One > Configurações > Configurações Gerais > Aba: Utilizações

Na aba “Utilizações”, você poderá:

• ✔️ Cadastrar novas utilizações disponíveis para seleção
• ❌ Desativar utilizações que não devem mais ser usadas

Após realizar os ajustes, clique em “Atualizar” para salvar as alterações.