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15.3 Caso de Uso: Oportunidade de Venda


Caso de Uso: Oportunidade de Venda (OV)

1. Objetivo do Cenário

Este cenário consiste em um Kanban de Oportunidades (OOPR) no SAP CRM One.
O objetivo foi:

  • Organizar as Oportunidades de Venda por etapas do pipeline.

  • Mostrar os vendedores responsáveis pela abertura e última movimentação da OV.

  • Destacar prioridades e cores dinâmicas conforme probabilidade e status.

  • Exibir datas-chave: abertura, previsão de fechamento, próximo contato.

  • Controlar o potencial da OV (Valor1), o valor ponderado (Valor2) e documentos relacionados (Valor3).

  • Incluir no verso do card o último parecer/atividade registrado no SAP.

  • Fornecer uma visão visual, clara e prática para acompanhamento.

2. Estrutura da Query

Query principal

WITH last_activity AS (
    SELECT 
        A."U_BaseEntry",
        MAX(C."ClgCode") AS "LastClgCode"
    FROM "@DWU_ATENDIMENTO" A
    JOIN "@DWU_ATEND_PARECER" P
      ON P."DocEntry" = A."DocEntry"
    JOIN "OCLG" C
      ON C."ClgCode" = P."U_NumAtividade"
    GROUP BY A."U_BaseEntry"
),
last_stage AS (
    SELECT 
        r1."OpprId",
        r1."Step_Id",
        r1."ObjType"  AS "LkBaseType",
        r1."DocId" AS "LkBaseEntry"
    FROM "OOPR" h
    JOIN "OPR1" r1
      ON r1."OpprId" = h."OpprId"
      AND r1."Line" = (SELECT MAX(r11."Line") FROM OPR1 r11 WHERE r11."OpprId" = h."OpprId")
),
doc_values AS (
    SELECT 23 AS "ObjType", q."DocEntry" AS "DocEntry", q."DocTotal" AS "DocValor" FROM "OQUT" q
    UNION ALL
    SELECT 17 AS "ObjType", r."DocEntry", r."DocTotal" FROM "ORDR" r
    UNION ALL
    SELECT 15 AS "ObjType", d."DocEntry", d."DocTotal" FROM "ODLN" d
    UNION ALL
    SELECT 13 AS "ObjType", i."DocEntry", i."DocTotal" FROM "OINV" i
)
SELECT 
    T4."Descript" AS "Agrupador",
    '#F5F5F5' AS "CorAgrupador",
    T0."OpprId" AS "IdDoc",
    '97' AS "TipoObjeto",
    T0."OpprId" || ' - ' || T0."CardCode" || ' - ' || SUBSTRING(T1."CardName", 1, 30) AS "Titulo",
    T0."OpenDate" AS "Data1",
    T0."PredDate" AS "Data2",
    T5."U_DtProxContato" AS "Data3",
	(SELECT 

TO_VARCHAR(T11."CntctDate", 'DD/MM/YYYY') || ' às ' ||
    SUBSTRING(LPAD(TO_VARCHAR("CntctTime"), 4, '0'), 1, 2) || ':' ||
    SUBSTRING(LPAD(TO_VARCHAR("CntctTime"), 4, '0'), 3, 2) ||
    ' - ' || T22."U_NAME" || ' disse: ' || CHAR(10) || CHAR(10) || T11."Notes" AS "Mensagem"

 FROM OCLG T11 LEFT JOIN OUSR T22 ON T22."USERID" = T11."AttendUser" WHERE T11."ClgCode" = C."ClgCode") AS "Observacao",
    T2."SlpName" AS "Responsavel",
    IFNULL(T7."Descript", 'Alto') AS "Prioridade",
    CASE 
        WHEN IFNULL(T7."Descript", 'Alto') = 'Alto'  THEN '#FF6347'
        WHEN IFNULL(T7."Descript", 'Alto') = 'Médio' THEN '#1E90FF'
        WHEN IFNULL(T7."Descript", 'Alto') = 'Baixo' THEN '#7DD78C'
        ELSE '#FFF'
    END AS "CorPrioridade",
    SUBSTRING(T2."SlpName", 1, 24) AS "Classificacao",
    '#000' AS "CorClassificacao",
    T0."MaxSumLoc" AS "Valor1",
    T0."MaxSumLoc" * (T4."CloPrcnt"/100) AS "Valor2",
    IFNULL(dv."DocValor",0) AS "Valor3",
    CAST(T4."CloPrcnt" AS INT) AS "Progresso",
    CASE T0."Status"
        WHEN 'L' THEN 'Perdida'
        WHEN 'W' THEN 'Vencida'
        WHEN 'O' THEN 'Aberta'
        ELSE 'Desconhecido'
    END AS "CampoUsuario1",
    T0."Name" AS "CampoUsuario2",
    CASE 
        WHEN T0."Status" = 'L' THEN '#FF6347'
        WHEN T0."Status" = 'W' THEN '#7DD78C'
        WHEN T0."Status" = 'O' THEN '#1E90FF'
        ELSE '#FF6347'
    END AS "CorDoCard",
    CASE 
        WHEN T0."Status" = 'L' THEN '#F9D9D9'
        WHEN T0."Status" = 'W' THEN '#D7FDDE'
        WHEN T0."Status" = 'O' THEN '#DEEEFF'
        ELSE '#E9E9E9'
    END AS "CorDoCardTotal"
	
FROM "OOPR" T0
LEFT JOIN "OCRD" T1 ON T1."CardCode" = T0."CardCode"
LEFT JOIN "OSLP" T2 ON T2."SlpCode" = T0."LastSlp"
LEFT JOIN "OOST" T4 ON T0."StepLast" = T4."StepId"
LEFT JOIN "@DWU_ATENDIMENTO" T5 ON T5."U_BaseEntry" = TO_NVARCHAR(T0."OpprId") AND T5."U_BaseType" = '33' AND T5."U_Status" = 'O'
LEFT JOIN "OTER" T6 ON T6."territryID" = T1."Territory"
LEFT JOIN "OOIR" T7 ON T0."IntRate" = T7."Num"
LEFT JOIN last_activity LA ON LA."U_BaseEntry" = TO_NVARCHAR(T0."OpprId")
LEFT JOIN "OCLG" C ON C."ClgCode" = LA."LastClgCode"
LEFT JOIN last_stage LS ON LS."OpprId" = T0."OpprId"
LEFT JOIN doc_values dv ON dv."ObjType" = LS."LkBaseType" AND dv."DocEntry" = LS."LkBaseEntry"
WHERE 1=1

    AND T0."SlpCode" IN ({[Texto1CRMOne][Vendedor][SELECT O."SlpCode", O."SlpName" FROM OSLP O WHERE O."SlpCode" IN (#SlpCodePermissao#)][Checkbox][Obrigatorio]})
    
	AND T0."Status" IN ({[Texto1CRMOne][Status][SELECT 'O' AS "Code", 'Aberta' AS "Name" FROM DUMMY UNION ALL SELECT 'W', 'Vencida' FROM DUMMY UNION ALL SELECT 'L', 'Perdida' FROM DUMMY][Checkbox]})
    
	AND T0."PredDate" BETWEEN '{[Data1CRMOne][Prev. encerramento inicial]}' AND '{[Data2CRMOne][Prev. encerramento final]}'
	
	AND T0."OpenDate" BETWEEN '{[Data3CRMOne][Abertura inicial]}' AND '{[Data4CRMOne][Abertura final]}'
	
	AND (T0."CloseDate" BETWEEN '{[Data5CRMOne][Encerramento inicial]}' AND '{[Data6CRMOne][Encerramento final]}' OR T0."CloseDate" IS NULL)
	
	AND T5."U_DtProxContato" BETWEEN '{[Data7CRMOne][Próx. contato inicial]}' AND '{[Data8CRMOne][Próx. contato final]}'
	
	AND T5."U_CodTipoAtendimento" IN ({[Texto1CRMOne][Tipo][SELECT "Code","Name" FROM "@DWU_TIPO_ATEND" WHERE "U_CategAtend" = '2'][Checkbox]})
    
	AND T0."Industry" IN ({[Texto1CRMOne][Setor industrial][SELECT "IndCode","IndName" FROM "OOND"][Checkbox]})
    
	AND T0."Source" IN ({[Texto1CRMOne][Fonte da informação][SELECT CAST("Num" AS NVARCHAR), "Descript" FROM OOSR][Checkbox]})
    
	AND T0."CardCode" IN ({[Texto1CRMOne][Parceiro de Negócio][SELECT "CardCode" AS "Code", "CardName" AS "Name" FROM OCRD WHERE "CardType" IN ('L', 'C') AND "SlpCode" IN (#SlpCodePermissao#)][Checkbox]})
    
	AND T1."Territory" IN ({[Texto1CRMOne][Território][SELECT C."territryID" AS "Code", CASE WHEN P3."territryID" IS NOT NULL THEN P3."descript" || ' / ' || P2."descript" || ' / ' || P1."descript" || ' / ' || C."descript" WHEN P2."territryID" IS NOT NULL THEN P2."descript" || ' / ' || P1."descript" || ' / ' || C."descript" WHEN P1."territryID" IS NOT NULL THEN P1."descript" || ' / ' || C."descript" ELSE C."descript" END AS "Name", C."parent" AS "Parent" FROM "OTER" C LEFT JOIN "OTER" P1 ON P1."territryID" = C."parent" LEFT JOIN "OTER" P2 ON P2."territryID" = P1."parent" LEFT JOIN "OTER" P3 ON P3."territryID" = P2."parent" WHERE C."inactive" = 'N'][Checkbox]})
    
	AND T1."GroupCode" IN ({[Texto1CRMOne][Grupo de PN][SELECT "GroupCode", "GroupName" FROM OCRG WHERE "GroupType" = ''C'' ORDER BY "GroupName"][Checkbox]})
	
ORDER BY 
    T4."CloPrcnt";

3. Estrutura do Kanban

  1. Agrupador (colunas)

    • Baseado em OOST.StepId → Etapas do pipeline de oportunidade.

    • Exemplo: Prospecção, Negociação, Fechamento.

  2. Cards (Oportunidades) exibem:

    • Título: ID da OV + Cliente.

    • Responsável: Último vendedor da etapa (LastSlp).

    • Observação: Último parecer da OV (atividade vinculada em OCLG).

    • Datas:

      • Data1 = Abertura.

      • Data2 = Previsão de fechamento.

      • Data3 = Próximo contato.

    • Indicadores:

      • Valor1 = Potencial da OV.

      • Valor2 = Potencial ponderado pela probabilidade.

      • Valor3 = Valor de documento vinculado (ex.: pedido, entrega, fatura).

    • Progresso: % da probabilidade de fechamento (CloPrcnt).

    • Campos extras:

      • CampoUsuario1 = Status da OV (Aberta, Perdida, Vencida).

      • CampoUsuario2 = Nome do registro.

  3. Cores:

    • Agrupador: Cinza suave #F5F5F5.

    • Card (fundo/borda): definidos conforme status da OV:

      • Aberta → Azul.

      • Perdida → Vermelho.

      • Vencida → Verde.

    • Prioridade: cores dinâmicas com base na classificação (Alto, Médio, Baixo).

4. Destaques do Caso

  • Integração com atividades e pareceres: o verso do card mostra sempre o último parecer registrado.

  • Integração com documentos comerciais: exibe valores de cotações, pedidos, entregas ou faturas vinculados.

  • Uso de cores dinâmicas e suaves para destacar prioridades e status.

  • Flexibilidade para aplicar filtros no CRM One (ex.: vendedor, status, datas, tipo de atendimento, setor, grupo de PN).

5. Resultado Final

O resultado é um Kanban de Oportunidades que oferece:

  • Clareza visual para identificar rapidamente status e prioridades.

  • Riqueza de informação ao incluir pareceres, progresso e valores vinculados.

  • Controle gerencial sobre negociações em andamento.

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