3.6 Adição de dashboard padrão

A partir das versões superiores à 2020.07.X.X, o CRM One passou a contar com suporte para dashboards personalizáveis.

Para usuários com versões anteriores, onde os dashboards eram fixos, é possível importar os dashboards padrão do sistema para manter as visualizações já conhecidas.

Etapas para Importação

1. Acesse o SAP Business One com o Add-on do CRM One ativo.
2. Siga o caminho: Módulos > CRM One > Configurações > Adicionar dashboards padrão

Selecionando os dashboards desejados

Na tela de seleção, escolha os dashboards que deseja importar. No exemplo abaixo, o dashboard “Vendas – Pedidos em aberto” está selecionado.

Ativando o Dashboard no Portal Web

Depois de importar, vá ao portal web do CRM One:

Ferramentas > Configuração de dashboard

Na aba “Configuração de dashboard”, clique em “Ativar” para tornar o dashboard visível a todos os usuários.

Deseja personalizar?

Se quiser editar o conteúdo do dashboard, utilize o manual abaixo:

Configuração de dashboards

Definindo Permissões

1. Clique sobre o dashboard desejado para abrir a edição.
2. No campo “Autorização de usuários”, clique nos três pontos ([...]).

Na tela “Lista de usuários”:

1. Selecione os usuários desejados.
2. Clique em “Confirmar” para cada usuário.
3. Depois, clique em “Concluir”.

Finalize clicando em “Atualizar” para salvar.

Dashboards disponíveis na versão 2020.08.6.001

• Parceiros de negócio – Leads
• Parceiros de negócio – Clientes com vendas nos últimos 12 meses
• Parceiros de negócio – Clientes sem vendas há mais de 1 ano
• Parceiros de negócio – Clientes inadimplentes
• Vendas – Pedidos do mês
• Vendas – Pedidos em aberto
• Vendas – Notas faturadas no mês
• Atendimentos – Em atraso
• Atendimentos – Hoje
• Atendimentos – Para amanhã
• Atendimentos – Todos
• Atendimentos – Futuros
• Atendimentos – Todos da equipe

Observação: A lista acima pode ser atualizada conforme versões futuras ou critérios da DWU.

Deseja importar outros dashboards?

Repita os passos de importação para adicionar novos dashboards conforme necessidade.