2.4 Permissões de Usuários

Após a criação dos usuários no CRM One, é necessário configurar suas permissões de acesso. Isso é feito através do menu “Autorizações Gerais” no SAP Business One.

Selecione o usuário desejado e, em seguida, dentro da opção “Autorizações do Usuário”, localize a seção CRM One.

Detalhamento das permissões

CRM One (ambiente Desktop)

Agrupa todas as permissões do add-on para o ambiente desktop:

• Cockpit: Exibe/Oculta o menu correspondente
• Atendimento: Exibe/Oculta o menu correspondente
• Follow Up Atendimentos: Exibe/Oculta o menu correspondente
• BI: Exibe/Oculta o menu correspondente
• Categoria de Características: Exibe/Oculta o menu correspondente
• Características: Exibe/Oculta o menu correspondente
• Tipo de Atendimento: Exibe/Oculta o menu correspondente

Extensão WEB

Agrupamento de permissões para a interface Web do CRM One:

• Cockpit
• Oportunidades
• Cadastros
• Vendas
• Relacionamento
• Geolocalização
• Análises Gerenciais
• Configurações
• Ferramentas
• Serviço
• Consultas Rápidas
• Módulo de Produção
• Banco

Autorizações específicas

Permissões mais refinadas por perfil de acesso:

• Acesso a dados de outro usuário/colaborador/vendedor
• Acesso a informações de outro departamento/grupo
• Alterar etapas no pipeline de oportunidades
• Atualizar campos de usuários em documentos fechados
• Visualizar detalhes do lucro bruto
• Alterar Preço Unitário (PV e CO)
• Apresentar quantidade em estoque
• Exibir itens sem estoque no assistente
• Alterar campo ‘autorizado’ em documentos
• Visualizar PN e Data do Pedido na disponibilidade de estoque

Outras permissões

• Telas CRM One WEB: Oculta/Exibe telas específicas da versão Web
• Cockpit – Abas: Oculta/Exibe abas no Cockpit (válido para Desktop e Web)