9.4 Gestão de características

Gestão de Características de Parceiros de Negócios

Gerencie características de vários clientes de forma rápida e prática. Com essa funcionalidade, você pode incluir ou remover características em massa, usando filtros por SQL.

Onde acessar

Módulo: CRM One → Ferramentas → Gestão de Características

O que dá para fazer

• Listar clientes com base em consultas SQL
• Atribuir características em lote
• Remover características em lote

Disponível a partir da versão:

2016.11.0.001

Exemplo prático

O gerente comercial da OEC Computers quer identificar os clientes ativos e inativos no ano. Para isso, ele vai:

1. Criar a categoria de característica "Atividade de Vendas"
2. Cadastrar duas novas características:
   • ✅ Ativo no período
   • ⚠️ Sem vendas no período

Como cadastrar a categoria

Módulo: CRM One → Configurações → Cadastro de Categorias de Características

1. Acesse o menu indicado.
2. No campo Descrição, digite: Atividade de Vendas.
3. Marque a opção “Característica única por PN”.

Como cadastrar as características

Módulo: CRM One → Configurações → Cadastro de Características

1. Característica "Sem vendas no período"

1. No campo Descrição, digite: Sem vendas no período
2. Selecione a categoria: 7 – Atividade de Vendas
3. Clique em Adicionar

2. Característica "Ativo no período"

1. No campo Descrição, digite: Ativo no período
2. Selecione a categoria novamente
3. Clique em Adicionar

Aplicando as características em massa

Módulo: CRM One → Ferramentas → Gestão de Características

Entendendo a tela

1. Campo para digitar a condição SQL
2. Lista com os clientes filtrados
3. Seleção da ação (incluir/remover)
4. Escolha da característica que será aplicada

Aplicando “Ativo no período”

WHERE T0.[CardCode] IN (
  SELECT DISTINCT T0.[CardCode]
  FROM OINV T0
  WHERE YEAR(T0.[DocDate]) = '2016'
)

1. Insira a condição
2. Clique em Executar
3. Marque os clientes
4. Escolha Ativo no período
5. Ação: Incluir
6. Clique em Processar

Aplicando “Sem vendas no período”

WHERE T0.[CardType] = 'C'
AND T0.[CardCode] NOT IN (
  SELECT DISTINCT T0.[CardCode]
  FROM OINV T0
  WHERE YEAR(T0.[DocDate]) = '2016'
)

1. Insira a condição
2. Execute a busca
3. Marque os clientes
4. Escolha Sem vendas no período
5. Ação: Incluir
6. Clique em Processar

Conferência no cadastro

As características aplicadas podem ser visualizadas no cadastro do cliente.