9.5 Gestão e cobrança de títulos vencidos

9.5 Gestão e cobrança de títulos vencidos

Funcionalidade

Gestão e cobrança de títulos vencidos através da geração de atendimentos de cobrança.

Opções:

Caminhos

Exemplo de cenário de negócios

A OEC Computers é uma empresa usuária do SAP Business One e precisa implementar um processo para gestão e cobrança de títulos vencidos. O padrão de cobrança estabelecido para a empresa é que deverão ser cobrados imediatamente todos os títulos vencidos a mais de 10 dias. A cobrança destes títulos deverá ser direcionada para Maria, que é a usuária do SAP Business One responsável pela cobrança da empresa.

Existem algumas exceções de cobrança, onde os clientes classificados como “Grandes contas” serão cobrados diretamente pela Paula, que é a gerente financeira da empresa. Nestes casos, a quantidade de dias para cobrar o título vencido poderá variar de caso a caso, dentro das seguintes condições:

Fluxo de implementação

Cadastrando tipos de atividade

Acesse o menu:
Módulos → Parceiros de negócios → Atividade

No campo “Tipo”, defina um novo tipo de atividade com a descrição “CRM One”.

1. Clique no campo “Tipo” e selecione “Definir novo”.
2. Na tela de Tipos de atividade – Configuração, adicione uma nova linha com a descrição: CRM One.

Cadastrando assuntos de atividades

Crie novos assuntos para classificar as ações no atendimento. Exemplos:

Procedimento:

1. No campo “Tipo”, selecione CRM One
2. No campo “Assunto”, clique em “Definir novo”
3. Cadastre os assuntos listados acima

Cadastrando o tipo de atendimento

Acesse:
Módulos → CRM One → Configuração → Cadastro de Tipos de Atendimento

Preencha com as informações:

• Descrição: Cobrança
• Dias para vencimento: 90
• Editável: Desmarcado
• Dias Próx. Contato Abertura: 0
• Categoria: Cobrança

Vincule os Assuntos/Ações ao atendimento:

Adicione cada linha clicando com o botão direito sobre o título da coluna “Assunto”.

Após adicionar todas as linhas, clique em “Adicionar” para salvar.

Configurações gerais

Acesse:
Módulos → CRM One → Configurações → Configurações gerais

Na aba “Atendimento de cobrança”, preencha os seguintes campos:

• Gerar atendimento para títulos vencidos: Ativado
• Dias após vencimento: 10
• Destinatário: Usuário específico
• Usuário de próx. Contato: Maria
• Atendimento padrão: 1 - Cobrança
• Assunto abertura: Abertura
• Encaminhar os títulos vencidos a mais de 1500 dias para o usuário: Jurídico

Finalize clicando em “Atualizar”.

Geração automática de atendimentos de cobrança

Ao iniciar o add-on CRM One, uma mensagem será exibida indicando o início da geração de atendimentos:

O log do processo é salvo em:
Módulos → Ferramentas → Janelas definidas pelo usuário → DWU_ATDAU – CRM One – Atendimentos Aut.

Geração manual de atendimentos de cobrança

Se preferir gerar manualmente:

Acesse:
Módulos → CRM One → Ferramentas → Geração de atendimentos de cobrança

Cockpit – aba Atendimentos

No cockpit de um cliente, acesse a aba “Atendimentos” para visualizar os atendimentos gerados.

Exemplo:

• Usuário Jurídico recebeu os títulos com mais de 1500 dias vencidos
• Usuária Maria recebeu os demais

Detalhe de atendimento designado ao Jurídico:

Detalhe de atendimento designado à Maria:

Condições especiais de cobrança

É possível personalizar a geração dos atendimentos de cobrança para clientes específicos. Duas opções estão disponíveis:

Para configurar essas opções, siga os passos abaixo.

1. Cadastrar Categorias de Características

Acesse:
Módulos → CRM One → Configurações → Cadastro de Categorias de Características

Observação: A marcação “Característica única por PN” impede múltiplas características da mesma categoria para um único cliente, evitando conflitos.

2. Cadastrar Características

Acesse:
Módulos → CRM One → Configurações → Cadastro de Características

Cadastre as seguintes características:

• Descrição: Cobrança executada pela Paula
  • Categoria: 1 – Usuário de cobrança
  • Usuário: Paula
• Descrição: Cobrar após 15 dias
  • Categoria: 2 – Prazo diferenciado
  • Nº de dias para abrir atendimento: 15
• Descrição: Cobrar após 30 dias
  • Categoria: 2 – Prazo diferenciado
  • Nº de dias para abrir atendimento: 30
• Descrição: Cobrar após 45 dias
  • Categoria: 2 – Prazo diferenciado
  • Nº de dias para abrir atendimento: 45

3. Associar as características ao cliente

No cadastro do cliente (PN), acesse a aba CRM One e vincule as características:

• 1 – Cobrança executada pela Paula
• 3 – Cobrar após 30 dias

4. Exemplo prático

O cliente "Grandes Contas" possui 6 títulos em aberto, sendo 5 vencidos.

• 1 título vencido a menos de 30 dias (não gera atendimento ainda)
• 4 títulos vencidos a mais de 30 dias (geram atendimento)
• Responsável: Paula

Na aba “Atendimentos” do Cockpit, visualizamos os 4 atendimentos gerados, todos atribuídos à usuária Paula: