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9.26 Observações iniciais e finais automático pelo PN

Quando usar

  • Quando desejar que mensagens ou instruções padrão apareçam automaticamente nos documentos de venda.
  • Para registrar condições comerciais, logísticas ou fiscais que sempre devem ser informadas ao cliente.
  • Para padronizar textos de abertura e encerramento nos pedidos e cotações.

Como configurar

  1. Acesse o cadastro do Parceiro de Negócios no SAP B1.
  2. No menu superior do SAP, vá em "Visão" e "habilite os campos de usuários"

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  3. Na aba de campos de usuário, localize:
    • Observações iniciais para documentos
    • Observações finais para documentos

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  4. Preencha os textos desejados.
  5. Salve as alterações.

 

Exemplo no CRM One Web

Ao selecionar o cliente em uma cotação ou pedido de venda, os campos de Observações iniciais e finais são preenchidos automaticamente com as informações cadastradas.

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Benefícios

  • Economia de tempo: evita digitação manual repetitiva.
  • Padronização da comunicação em todos os documentos de venda.
  • Redução de erros e esquecimentos de informações importantes.
Pronto! Agora as observações iniciais e finais do cliente serão aplicadas automaticamente nos pedidos e cotações, garantindo consistência e agilidade no processo de vendas.

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