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Acesso Inicial ao APP

Acesso

Após Inicial ao APP – Configuraçinstalação do DashboardCRM Insights

One App Android, serão apresentadas as instruções.

Existem duas formas de utilização da aplicação:

  • Modo demonstração: destinado para utilização não comercial, válido apenas para conhecer e explorar as funcionalidades do aplicativo.
  • Utilização comercial: destinado para empresas usuárias do SAP Business One assinantes do CRM One.

Para personalizarempresas ousuários dashboarddo “Insights”SAP noBusiness aplicativoOne Androide assinantes do CRM One, sigaapós osclicar passosem abaixo.“OK” Estadas configuraçinstruções, deverá ser informado o “Código de assinante” e clicar em “Buscar empresas”.

O aplicativo realiza a busca das informações de bases de dados habilitadas para utilização estáda disponívelempresa paraassinante.

O usuáriosrio comdeverá perfilselecionar a “Empresa/base de administração.dados” que deseja utilizar e clicar em “Salvar”

Acessando
as configurações

Informar no SAP

campo

Node login o e-mail informado em seu cadastro de usuário no SAP Business One come oa Add-onsenha CRMdefinida Onepara ativado,seu acesse o seguinte caminho:usuário.

MódulosClicar >em CRM“Entrar” Onepara >acessar Configurações > Configurações Gerais

Configurações Gerais SAP CRM One

Configurando o Dashboard

Dentro da tela Configurações Gerais, acesse a aba:

Extensão CRM One > Sincronização App MobileOne.

Sincronização app mobile

    O

  • Descriçãologin personalizadasendo paraautenticado ocom Dashboardsucesso, “Insights”:será defina o título desejado para o KPI exibido no App.
  • Condição personalizada: insira um trecho SQL (SQLite) que complementerealizada a consulta padrão.

Importante: a condição SQL deve seguir a sintaxe do SQLite e utilizar apenas campos e tabelas presentes no banco de dados do app mobile.

Exemplo de condição SQL:

CardCode NOT IN (SELECT Campo01 FROM Tabela10) AND CardType = 'C'

Esse exemplo define que apenas clientes (CardType = 'C') que não estejam na Tabela10 serão contabilizados no KPI.

Sincronização automática

Na próxima sincronização do App Android, as configuraçõesinicial e os dados necessários para formaçutilização salvos no banco de dados local do indicadorseu serãdispositivo.

Ao concluir a sincronização atualizados automaticamente.

Pré-requisitos

  • CRM One Desktop Add-on versão 2020.07.6.002aplicativo ouestá superior
    • pronto
  • Apppara Android versão 2020.07.1.001 ou superior
uso.

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