Dashboard Insights
Dashboard Insights
O Dashboard de Insights inaugura um novo conjunto de funcionalidades personalizáveis no CRM One App para Android.
Localizado ao lado dos indicadores de Leads e Clientes, esse painel apresenta um KPI (indicador de desempenho) relacionado aos parceiros de negócios.
Por padrão, o quadro traz o título “Insights” e exibe o total de parceiros de negócios válidos, sejam eles classificados como Leads ou Clientes.
Ao tocar no quadro, é exibida uma lista detalhada dos parceiros que atendem ao critério do KPI. O objetivo é permitir que o usuário selecione um cliente e tome uma ação a partir do cadastro.
Na tela do cliente, é possível:
- Enviar e-mail (via app de e-mail do celular)
- Realizar ligações
- Acessar o site
- Visualizar o endereço no mapa (aba “Logística”)
- Adicionar cotação
- Adicionar pedido
- Adicionar atendimento
- Adicionar oportunidade
O painel “Insights” é altamente personalizável, permitindo:
- Alterar o nome exibido
- Definir regras próprias para o KPI
Exemplos de personalização:
- Clientes que não compraram nos últimos 30 dias
- Leads/clientes com cotações, pedidos, atendimentos ou oportunidades em aberto
- Qualquer cenário baseado em critérios da empresa
Exemplo de personalização do Insights
Uma empresa deseja personalizar o “Dashboard Insights” para identificar clientes que não compraram nos últimos 30 dias, com a descrição “Positivação”.
No SAP Business One, as vendas são registradas na tabela OINV (Notas Fiscais de Saída), que não é sincronizada com o App CRM One. Por isso, é necessário enviar os dados para uma tabela personalizada.
Etapas para configurar
- Configurar envio para tabela personalizada: Preencher a “Tabela10” com os clientes que compraram nos últimos 30 dias. Veja como fazer: Carga de Tabelas Personalizadas
- Personalizar o quadro Insights: Siga os passos em: Personalização de Insights
Após configurar, abra o app:
Menu > Sincronização
Selecione: “Relatórios” e “Configurações”
Clique em “Confirmar”
Após a sincronização, o dashboard será exibido com a descrição personalizada e o KPI com os novos critérios.
No exemplo: de 12 clientes, apenas 3 compraram nos últimos 30 dias. Os outros 9 serão exibidos como passíveis de “Positivação”.
Pré-requisitos
- CRM One Desktop Add-on 2020.07.6.001 ou superior
- App Android 2020.07.6.001 ou superior