O Dashboard de “Insights”Insights inaugura um novo conjunto de funcionalidades personalizáveis dono CRM One App para Android.
Localizado juntoao aoslado dos indicadores de “Leads”Leads e “Clientes”Clientes, temesse comopainel objetivo apresentarapresenta um KPI (indicador de desempenho) relacionado aos parceiros de negócios.
EmPor seu formato original, sem nenhuma personalizaçãpadrão, a descrição do quadro é apresentada comtraz o textotítulo “Insights” e exibe o número informado é a quantidadetotal de parceiros de negócios válidolidos, parasejam PNs classificados tanto como “Leads”, quanto oseles classificados como “Clientes”.Leads ou Clientes.
Ao clicartocar no quadroquadro, é apresentadaexibida auma lista detalhada dedos parceiros de negócios que atendem aao condiçãocritério do KPI. O objetivo destaé apresentação épermitir que o usuário escolhaselecione um doscliente clientese paratome executar algumauma ação, ou seja o “Insight”,a aopartir clicar no parceiro de negócios será carregado o respectivodo cadastro.
Na tela de cadastro do clientecliente, é possívelvel:
através dos ícones:
Enviar e-mail (via aplicativoapp de e-mail do celular)
LigaçRealizar ligações
Acessar o site
VerificarVisualizar a localização emendereço endereçosno damapa (aba “Logística”)
AtravésNo da opçãomenu de detalhes,opções localizada(ícone com 3 pontos no canto direitosuperior superior,direito), onde há 3 pontos, são apresentadasusuário opçõesencontra:
Exemplos de personalização, que inclui a possibilidade de alterar a descrição apresentada, assim como determinar um filtro diferenciado para calcular a quantidade apresentada no KPI.o:
Alguns exemplos de cenários de personalização deste KPI, são:
KPI com a quantidade de clientesClientes que não compraram nos últimos 30 dias.dias
KPI com a quantidade de leads e/ou Leads/clientes com cotaçõeses, de vendas em aberto
KPI com a quantidade de leads e/ou clientes com pedidos de vendas em aberto
KPI com a quantidade de leads e/ou clientes compedidos, atendimentos em aberto
KPI com a quantidade de leads e/ou clientes com oportunidades em aberto
Qualquer
ecenário váriasbaseado outrasem opções para montar o KPI poderão ser realizadas, dependerácritérios da criatividadeempresa
enecessidades da empresa.
Cenário de exemploExemplo de personalização do Insights
Uma empresa usuária do CRM One App Android deseja customizarpersonalizar o “Dashboard Insights“,Insights” nestapara customizaçãoidentificar o objetivo é saber quais são os clientes que não realizaram comprascompraram nos últimos 30 dias, possibilitando que os usuários da equipe de vendas tenham um “Insight” e contatemdias, com os clientes buscando uma positivação deste cliente. Por sinal a empresa deseja que a descrição do dashboard “Insights” seja “Positivação”.
No SAP Business OneOne, as “Vendas”vendas são oficializadas/faturadasregistradas nona documentotabela “NotaOINVfiscal(Notas Fiscais de saída”Saída), que é o correspondente da tabela [OINV]. Porém esta não é uma tabela sincronizada do SAP Business One paracom o App CRM One. (referindo-sePor aisso, versão 2020.07.1.001 do App CRM One Android).
Para poder realizar esta customização seráé necessário enviar os dados para uma tabela customizadapersonalizada.
o
Etapas códigopara dosconfigurar
Configurar envio para tabela personalizada: Preencher a “Tabela10” com os clientes que compraram nos últimos 30 dias.
Depois de tudo configurado nos passos 1 e 2,abra o usuárioapp:
deverá
realizar uma sincronização. Acesse no aplicativo: >
Menu > Sincronização Selecione
os pacotes:
Selecione: “Relatórios” e “Configurações”,
depois clique
Clique em “Confirmar”.
Após concluir a sincronização.
Será apresentadoo, o Dashboarddashboard comserá a apresentação personalizada para o “Insights” exibindoexibido com a descrição “Positivação”personalizada e o KPI sendo apresentado conformecom os novos critérios.
Onde
dos
No exemplo: de 12 clientesclientes, cadastrados,apenas 3 clientes realizaram comprascompraram nos últimos 30 dias,dias. destaOs forma existemoutros 9 clientesserão paraexibidos seremcomo passíveis de “Positivados”Positivação”.
