Personalizar Insights

Para realizar a personalização do dashboard “Insights” para o app Android, os usuários com perfil de administração do CRM One deverão acessar, dentro do SAP Business One com o Add-on CRM One em execução:
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• Módulos
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• CRM One
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• Configurações
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• Configurações gerais

Ao abrir o formulário de Configurações gerais, acessar:
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• Extensão CRM One
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• Sincronização app mobile

No campo “Descrição personalizada para o Dashboard “Insights”‘Insights’”, ” informarinforme a descrição desejada para o KPI.

No campo de “Condição personalizada para a formação de dados e indicador do “Insights”‘Insights’”, ” informarinforme um complemento para o comando SQL que será utilizado para formar o KPI e listar os clientes.

Lembre-se que a condição deve ser escrita em linguagem SQL padrão SQLite e que atenda aos campos e tabelas existentes no dispositivo mobile.

Neste cenário de exemplo foi implementado como complemento aà consulta SQL, uma condição depara exibir como resultado do KPI somente os parceiros de negócios,cios:

• cujo campo CardCode não consta na lista de registros da “Tabela10”Tabela10, no “Campo01”campo Campo01,
• e que sejam do tipo “Cliente” (ou seja, CardType = ‘C’'C').

CardCode not in (SELECT Campo01 from Tabela10) and CardType = 'C'

Na próxima sincronização do App Android serão atualizadas as configurações e eventuais dados necessários para apuração do indicador.

Pre

Pré-requisitos:

• CRM One Desktop Add-on 2020.07.6.002 ou superior
• App Android 2020.07.1.001 ou superior