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Personalizar Insights

Para realizar a personalização do dashboard “Insights” para o app Android, os usuários com perfil de administração do CRM One deverão acessar, dentro do SAP Business One com o Add-on CRM One em execução:

  • Módulos
  • CRM One
  • Configurações
  • Configurações gerais

image.png

Ao abrir o formulário de Configurações gerais, acessar:

  • Extensão CRM One
  • Sincronização app mobile

No campo “Descrição personalizada para o Dashboard ‘Insights’”, informe a descrição desejada para o KPI.

No campo “Condição personalizada para a formação de dados e indicador do ‘Insights’”, informe um complemento para o comando SQL que será utilizado para formar o KPI e listar os clientes.

Lembre-se que a condição deve ser escrita em linguagem SQL padrão SQLite e que atenda aos campos e tabelas existentes no dispositivo mobile.

Neste cenário de exemplo foi implementado como complemento à consulta SQL, uma condição para exibir como resultado do KPI somente os parceiros de negócios:

  • cujo campo CardCode não consta na lista de registros da Tabela10, no campo Campo01,
  • e que sejam do tipo “Cliente” (CardType = 'C').
CardCode not in (SELECT Campo01 from Tabela10) and CardType = 'C'

image.png

Na próxima sincronização do App Android serão atualizadas as configurações e eventuais dados necessários para apuração do indicador.

Pré-requisitos:

  • CRM One Desktop Add-on 2020.07.6.002 ou superior
  • App Android 2020.07.1.001 ou superior
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