1.0 Cadastro de Usuário
O cadastro de usuário é o primeiro ponto de partida para conseguirmos acessar o portal CRM One e darmos inicio a trajetória de vendas.
Mas lembre-se:
Aviso
O CRM One é uma aplicação integrada 100% ao SAP, o cadastro de usuário, colaborador e vendedor são processos realizados internamente dentro do SAP, não há como acessar o CRM One sem que haja um cadastro de usuário existente no SAP.
Agora, vamos dar inicio ao processo de cadastro de um usuário.
Primeiramente, precisaremos acessar ao SAP e seguir o seguinte caminho:
Administração->Definição->Geral->Usuários:
Na proxima etapa, você verá a tela de cadastro de usuário aberta. Para dar continuidade, precisaremos entrar no modo de "adição" e para isso, clique no icone indicado pela "seta" conforme o print abaixo:
Observe a imagem acima, separei alguns campos que são cruciais para o login no CRM One.
Código de Usuário: É o identificador que o usuário vai usar para acessar o SAPB1. Depois de criado o código, não é possível alterar.
Nome do usuário: Nome do usuário (é um campo editável), pode ser alterado a qualquer momento.
Colaborador: Vínculo entre o usuário e um cadastro de colaborador no sistema. Permite centralizar dados como cargo, departamento, gestor e informações pessoais. Para esse campo, você pode vincular um colaborador existente ou cadastrar um novo, caso tenha duvidas, acesse o manual em questão: "Cadastro de colaborador"
E-mail: Campo utilizado para logarmos no CRM One. Esse campo é de suma importância, pois será a informação que usaremos no login ao acesar o portal CRM One.
Atribuição de Filial: Para que o usuário consiga logar no sistema, é necessário que ele esteja atribuído a filial determinada pela empresa.
Senha nunca expira: Essa configuração é obrigatória para sempre conseguirmos logar com exito no CRM One, caso a opção esteja desmarcada, poderá gerar conflitos de login devida a necessidade constante de alteração de senha:
Finalizado o preenchimento das informações e configurações obrigatórios, vamos clicar em "adicionar" para finalizar esta primeira parte do processo de cadastro e acesso.