13.2 Cockpit: Fatores críticos (Atendimento atrasado de oportunidade de venda)

CRM One - Cockpit

Na aba Fatores Críticos do Cockpit, em Atendimentos, é possível visualizar todos os atendimentos realizados para um cliente, além do total em aberto e os que estão atrasados.

Neste exemplo, o vendedor acessa o cockpit, identifica um atendimento atrasado e decide resgatar a oportunidade com o cliente.

Acesse o Cockpit

Navegue até: Cockpit > Fatores Críticos

Visualize os Atendimentos

Encontre as informações do cliente e veja o destaque de atendimento atrasado:

Acesse o Detalhamento

Clique no link de detalhes e abra o atendimento atrasado:

Ao verificar que é uma oportunidade de venda, acesse para entender o contexto:

Registrando Novo Atendimento

Para retomar o atendimento:

• Acesse a aba Parecer
• Preencha o box de atendimento com o detalhamento

Preencha os campos:

• Tipo de atendimento
• Ação
• Data da realização

Finalize clicando em Atualizar:

Atualize o Cockpit

Após registrar o atendimento, retorne à aba inicial do Cockpit e clique em Atualizar para atualizar os dados:

Resultado

Você verá que não há mais atendimentos em atraso para este cliente.

Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima! 🎯