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2.7 Uso principal (utilização) obrigatório ao cadastrar ou atualizar PN

Em alguns cenários de negócios é fundamental que ao cadastrar ou atualizar o cadastro de um parceiro de negócios, que seja obrigatório preencher o campo do “Uso principal”, para atender à esta validação, a partir da versão 2020.11.6.001 do CRM One, foi implementada uma nova funcionalidade.

Para ativar esta configuração, deverá acessar:

=> Módulos > CRM One > Configurações > Configurações gerais

Acessar a aba “Extensão CRM One”, depois a aba “Cad. PN”

Escolher a opção desejada, havendo 4 (quatro) opções:

  • Uso principal obrigatório ao cadastrar lead (cliente potencial).
  • Uso principal obrigatório ao cadastrar cliente.
  • Uso principal obrigatório ao atualizar lead.
  • Uso principal obrigatório ao atualizar cliente.

Ao tentar cadastrar um lead, sem ter informado o campo de utilização será apresentada a seguinte mensagem:

 

Ao tentar cadastrar um cliente, sem ter informado o campo de utilização será apresentada a seguinte mensagem:

 

Ao tentar atualizar o cadastro de lead, sem ter informado o campo de utilização será apresentada a seguinte mensagem:

 

Ao tentar atualizar o cadastro de cliente, sem ter informado o campo de utilização será apresentada a seguinte mensagem:

 

Pre requisitos:

Add-on CRM One versão 2020.11.6.001 ou superior
API e aplicação web CRM One Versão 2020.11.6.002 ou superior
API app Android superior a PL_18112020

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