2.7 Uso principal (utilização) obrigatório ao cadastrar ou atualizar PN
2.7 Uso Principal Obrigatório – Cadastro ou Atualização de PN
Em alguns cenários de negócioscio, é fundamentalessencial garantir que o campo “Uso principal” esteja preenchido ao cadastrar ou atualizar o cadastro de um parceiro de negócios,cios.
Para seja obrigatório preencher o campo do “Uso principal”, para atender à esta validação,isso, a partir da versão 2020.11.6.001 do CRM One, foi implementadadisponibilizada uma nova funcionalidade.funcionalidade que torna esse preenchimento obrigatório, de acordo com regras definidas pelo usuário administrador.
Como ativar
Para ativarconfigurar estaessa configuraçobrigatoriedade, siga o caminho abaixo dentro do SAP Business One, com o Add-on do CRM One em execução, deverá acessar:o:
=>
Módulos > CRM One > Configurações > Configurações gerais
Na janela que se abrir, acesse:
Acessar a aba
Aba “Extensão CRM One”,depois>a abaAba “Cad. PN”
EscolherSelecione a opção desejada, havendo 4 (quatro)as opções:es desejadas. Você pode configurar qualquer uma (ou todas) das opções abaixo:
- ✔️ Uso principal obrigatório ao cadastrar lead (cliente potencial)
. - ✔️ Uso principal obrigatório ao cadastrar
cliente.cliente - ✔️ Uso principal obrigatório ao atualizar
lead.lead - ✔️ Uso principal obrigatório ao atualizar
cliente.cliente
Mensagens
Aode tentarvalidação cadastrarTentativa de atualizar um lead,cliente sem teruso informadoprincipal:
o
campo de utilização será apresentada a seguinte mensagem:
Pré-requisitos
- ✔️
Ao tentar cadastrar um cliente, sem ter informado o campo de utilização será apresentada a seguinte mensagem:
Ao tentar atualizar o cadastro de lead, sem ter informado o campo de utilização será apresentada a seguinte mensagem:
Ao tentar atualizar o cadastro de cliente, sem ter informado o campo de utilização será apresentada a seguinte mensagem:
Pre requisitos:
Add-on CRM One versão 2020.11.6.001 ou superior