2.7 Uso principal (utilização) obrigatório ao cadastrar ou atualizar PN

Em alguns cenários de negócio, é essencial garantir que o campo “Uso principal” esteja preenchido ao cadastrar ou atualizar um parceiro de negócios.

Para isso, a partir da versão 2020.11.6.001 do CRM One, foi disponibilizada uma nova funcionalidade que torna esse preenchimento obrigatório, de acordo com regras definidas pelo usuário administrador.

Como ativar

Para configurar essa obrigatoriedade, siga o caminho abaixo dentro do SAP Business One, com o Add-on do CRM One em execução:

Módulos > CRM One > Configurações > Configurações gerais

Na janela que se abrir, acesse:

Aba “Extensão CRM One” > Aba “Cad. PN”

Selecione as opções desejadas. Você pode configurar qualquer uma (ou todas) das opções abaixo:

✔️ Uso principal obrigatório ao cadastrar lead (cliente potencial)
✔️ Uso principal obrigatório ao cadastrar cliente
✔️ Uso principal obrigatório ao atualizar lead
✔️ Uso principal obrigatório ao atualizar cliente

Tela de configuração do uso principal obrigatório

Mensagens de validação Tentativa de atualizar um cliente sem uso principal:

Erro ao atualizar cliente - mensagem 1

Pré-requisitos

✔️ Add-on CRM One versão 2020.11.6.001 ou superior
✔️ API e aplicação web CRM One versão 2020.11.6.002 ou superior
✔️ API do app Android superior a PL_18112020