4.7 Análises personalizadas

4.7 - Análises Personalizadas

OCom o recurso de Análises Personalizadas, o CRM One permite que você crie uma aba chamada “Análises” em algumas telas, como por exemplo: Cockpit, Cadastro de PN, Documentos e Atendimentos.

Essa nova aba pode fornecerdisponibilize informações estratégicas paraem tempo real diretamente nas telas mais utilizadas pelos seus usuários.

Essas análises podem ser exibidas na aba “Análises” em áreas como:

• Cockpit
• Cadastro de Parceiros de Negócios
• Documentos de Marketing (como Pedidos, Cotações, etc.)
• Atendimentos

Isso permite que seu time gerencialvisualize oudados operacionalcríticos tomepara decisõestomada maisde rápidasdecisão esem assertivas.sair da tela atual.

Como configurar

Para realizarconfigurar aas configuraçãoanálises personalizadas, acesse o manual completo:

➡️

AnálisesClique personalizadasaqui nopara SAPacessar Businesso Onepasso a passo da configuração

Exemplos

de uso

Cockpit

Cockpit

Oportunidade de Vendas

Cadastro

Parceiro de parceirosNegócios

de negócios

Cotação de vendasVendas

Pedido de vendasVendas

Atendimentos

Atendimentos

Variáveis disponíveis

ParaNa realizar a configuraçcriação acessedas oanálises, manual

você

Análises personalizadas no SAP Business One

IMPORTANTE: Na sua consulta, é possívelpode utilizar variáveis:veis que são automaticamente preenchidas pelo sistema:

• #CardCode#
 — Código do cliente selecionado
• #SlpCodeCRM#
 — Código do vendedor logado
• #UserIDCRM#
 — Código do usuário logado
• #DocNum#
 — Número do documento (somente paraem telatelas de documentos)

DICA: Se você precisar exibir dados

Dica de umauso

tabela de usuário, você

Você pode trazerconstruir aconsultas análiseSQL empersonalizadas formatopara tabelagerar ouinformações atédinâmicas. mesmoPor emexemplo, formatopara TEXTO, concatenamento tudo que precisa na sua consulta e retornandomostrar uma únicafrase linha.

personalizada

Exemplo:

baseada

Abaixono exemplo de consulta para MS-SQL, mas a lógica é similar para HANAparceiro:

SELECT 
'Este é um texto de linha única para o cliente ' + CardName + '.'
FROM OCRD
WHERE 
CardCode = '#CardCode#'

Resultado

Pronto!Após Agoraconfiguradas, éas sóanálises criarficam suasdisponíveis consultasautomaticamente ena disponibilizaraba “Análises” para os seus usuários nodo portalCRM WEB.One Web.