4.7 Análises personalizadas

Com o recurso de Análises Personalizadas, o CRM One permite que você disponibilize informações estratégicas em tempo real diretamente nas telas mais utilizadas pelos seus usuários.

Essas análises podem ser exibidas na aba “Análises” em áreas como:

Cockpit
Cadastro de Parceiros de Negócios
Documentos de Marketing (como Pedidos, Cotações, etc.)
Atendimentos

Isso permite que seu time visualize dados críticos para tomada de decisão sem sair da tela atual.

Como configurar

Para configurar as análises personalizadas, acesse o manual completo:

➡️ Clique aqui para acessar o passo a passo da configuração

Exemplos de uso

Cockpit

Exemplo de análise no cockpit

Oportunidade de Vendas

Oportunidade de vendas

Parceiro de Negócios

Análise no parceiro de negócios

Cotação de Vendas

Cotação de vendas

Pedido de Vendas

Pedido de vendas

Atendimentos

Variáveis disponíveis

Na criação das análises, você pode utilizar variáveis que são automaticamente preenchidas pelo sistema:

#CardCode# — Código do cliente selecionado
#SlpCodeCRM# — Código do vendedor logado
#UserIDCRM# — Código do usuário logado
#DocNum# — Número do documento (somente em telas de documentos)

Dica de uso

Você pode construir consultas SQL personalizadas para gerar informações dinâmicas. Por exemplo, para mostrar uma frase personalizada baseada no parceiro:

SELECT 
'Este é um texto de linha única para o cliente ' + CardName + '.'
FROM OCRD
WHERE 
CardCode = '#CardCode#'

Resultado

Após configuradas, as análises ficam disponíveis automaticamente na aba “Análises” para os usuários do CRM One Web.