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Análises personalizadas no SAP Business One

Análises Personalizadas no SAP Business One

Liberado aA partir da versão 2020.08.6.001 do CRM One Desktop, umafoi liberada a nova aba chamada “Análises” está presente em diversas telas do sistema, permitindo que você crie e visualize análises personalizadas diretamente nas telas do SAP Business One.

Onde essa funcionalidade aparece?

Você pode adicionar análises personalizadas nas seguintes telas:

  • Cockpit
  • Cadastro dode parceiros de negócios
  • Atendimentos
  • Cotações dee vendas
  • Pedidospedidos de vendas
  • OportunidadeOportunidades de vendas
  • Chamado de serviços
  • Cartão de equipamentos
  • Contrato de serviços

Como funciona na prática?

Com esta nova funcionalidade, agora é possível criar uma quantidade infinita de “Análises” relacionadas ao cliente em foco, apóApós abrir o “Cockpit” por exemplo e selecionar o cliente, a aba “Análises” éserá apresentada,exibida. aoDentro clicardela, nesta aba é possível observar umo campo do tipo “combo box”, chamado “Selecione a análise”,lise” ondepermite oao usuário selecionaráescolher auma das análiselises desejada, ao clicar na opção os dados são carregados na grade.disponíveis.

Podemos observar como um cenárioExemplo de exemplo,análise: uma análise de “Produtos vendidos”Vendidos, para o cliente, onde são apresentadascom as informações em 5 colunas:

  • Grupo de Itens
  • Código dedo ItensItem
  • Descrição do Item
  • QtQuantidade
  • R$Valor total

Os dados estãsão agrupados pore produto,ordenados destaautomaticamente formapara facilitar a quantidade é somada assim como o valor total também é somado. A ordenação da informação é por grupo de produtos, seguida pela descrição do produto.leitura.

Exemplo da aba Análises no Cockpit

Obs.:

🔁 NasEsta versõesfuncionalidade anteriores do CRM One, no “Cockpit” existia a possibilidade de ativação de até 5 abas personalizadas, que executavam em cada uma delas,substitui as suas respectivas consultas personalizadas. Com o passar do tempo a limitação de até 5 abas passou a ser questionada pelos clientes, que necessitavam de mais opções. A configuração deantigas “Abas personalizadas do cockpit”, entãoque é descontinuada e substituída por esta nova funcionalidade. As consultas no formato anterior são automaticamente migradas paralimitavam o novo formato, quando concluídauso a atualizaçãoapenas do5 add-on.

análises.

Como configurar?

Acesse:

As mesmas funcionalidades estão disponíveis na web através do portal do CRM One, veja em: http://www.dwu.com.br/manuais/personalizando-aba-analises/

Para realizar a configuração acessar:
> Módulos > CRM One > Configurações > Consultas para cadastros/documentos

Tela de Configurações de Consulta

Ao

Passo clicara empasso:

novo
    cadastro,
  1. Clique através dono botão adicionar“Adicionar” dapara barracriar deuma ferramentas,nova umanálise.
    2. novo é iniciado.

  2. Marque a opção “Ativo”,Ativo”.
    3. se a sua configuração estiver completa, para habilitar a sua utilização.

    No campo “Título” deverá ser informada

  3. Informe um descriçãoTítulo amigável,vel que(ele será apresentadaexibido nona campocombo de seleção.

    No campo de seleção “Tela”, é possível definir em qual das telas do sistema será apresentada a “Análise”o).

    As opções são:

    • Cockpit
    • Cadastro de parceiros de negócios (clientes e leads)
    • Atendimentos
    • Pedidos de venda
    • Cotações de venda
    • Oportunidades de venda
    • Chamado de serviço
    • Cartão de equipamento
    • Contrato de serviço

    Selecione a opçãoTela “Cockpit”em que essa análise será exibida.

  4. Insira a Consulta SQL correspondente (veja exemplos abaixo).

Exemplo de cadastro de análise Opções de telas disponíveis Campo Consulta SQL

Na área

Exemplos de ediçãoConsulta

“Consulta SQL”, informar um comando em linguagem SQL de acordo com seu tipo de banco de dados.

Exemplo de consulta SQL para Microsoft

SQL Server:

SELECT T3.[ItmsGrpNam] asAS 'Grupo',
T2.[ItemCode] asAS 'Cód. Item',
T2.[ItemName] asAS 'Descrição',
SUM(T1.[Quantity]) asAS 'QT',
SUM(T1.[LineTotal]) asAS 'R$'
FROM OINV T0
INNER JOIN INV1 T1 ON T0.[DocEntry] = T1.[DocEntry]
INNER JOIN OITM T2 ON T1.[ItemCode] = T2.[ItemCode]
INNER JOIN OITB T3 ON T2.[ItmsGrpCod] = T3.[ItmsGrpCod]
WHERE T0.[CardCode] inIN ('#CardCode#')
AND T1.[Usage] IN (SELECT T0.[U_Valor] FROM [@DWU_CFG] T0 WHERE T0.[U_Param] = 'UtilizacaoVenda')
GROUP BY T3.[ItmsGrpNam], T2.[ItemCode], T2.[ItemName]
ORDER BY 1, 3, 5

Exemplo de consulta SQL para

SAP HANA:

SELECT T3."ItmsGrpNam" AS "Grupo",
T2."ItemCode" AS "Cód. Item",
T2."ItemName" AS "Descrição",
SUM(T1."Quantity") AS "QT",
SUM(T1."LineTotal") AS "R$"
FROM OINV T0
INNER JOIN INV1 T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocEntry"
INNER JOIN OITM T2 ON T1."ItemCode" = T2."ItemCode"
INNER JOIN OITB T3 ON T2."ItmsGrpCod" = T3."ItmsGrpCod"
WHERE T0."CardCode" IN ('#CardCode#')
AND T1."Usage" IN (SELECT T0."U_Valor" FROM "@DWU_CFG" T0 WHERE T0."U_Param" = 'UtilizacaoVenda')
GROUP BY T3."ItmsGrpNam", T2."ItemCode", T2."ItemName"
ORDER BY 1, 3, 5;
5

Consulta pronta no Cockpit

Disponível também no CRM One Web

Você pode utilizar as mesmas análises personalizadas também no CRM One Web:

NaClique imagem à seguir é possível visualizar um cadastro completo,aqui para exibiçãover doscomo “Produtosfunciona vendidos”,na através da aba “Análises” do “Cockpit”.Web

Pre requisitos:

Pré-requisitos

  • CRM One Desktop Add-onversão 2020.08.6.001 ou superior
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