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Análises personalizadas no SAP Business One

Análises Personalizadas no SAP Business One

A partir da versão 2020.08.6.001 do CRM One Desktop, foi liberada auma nova aba chamada “Análises” foi disponibilizada em diversasvárias telas do sistema, permitindo que você crie e visualize análises personalizadas diretamente nas telas do SAP Business One.sistema.

Onde essa funcionalidade aparece?está disponível?

Você pode adicionarvisualizar análises personalizadas nas seguintes telas:

  • Cockpit
  • Cadastro de parceiros de negócios
  • Atendimentos
  • Cotações ede pedidosvendas
  • Pedidos de vendas
  • Oportunidades de vendas
  • ChamadoChamados de serviços
  • Cartão de equipamentos
  • Contrato de serviços

Como funciona na prática?

Após abrir o Cockpit e selecionar oum cliente, a aba “Análises” será exibida. Dentro dela, ohá um campo do tipo combo box chamado “Selecione a análiselise””, permiteonde aoo usuário escolherescolhe uma dasqual análiseslise disponíveis.deseja visualizar. Os dados são carregados automaticamente na grade.

ExemploExemplo: Análise de análise: “Produtos Vendidos,vendidos” com as seguintes colunas:

  • Grupo de Itens
  • Código de Itens
  • Descrição do Item
  • DescriçãoQt
  • Quantidade
  • Valor totalR$

Os dados são agrupados por produto, com soma de quantidades e ordenadosvalores. A ordenação é feita por grupo de produtos e descrição.

Exemplo da aba Análises no cockpit

🔄 Nas versões anteriores, era possível configurar até 5 abas personalizadas no Cockpit. Essa limitação foi removida com o novo recurso de Análises, que permite quantidade ilimitada. As configurações anteriores são migradas automaticamente para facilitarapós a leitura.atualização do add-on.

Exemplo da aba Análises no Cockpit

🔁 EstaEssa funcionalidade substituitambém asestá antigasdisponível “Abasna personalizadas do cockpit”, que limitavam versão usoweb. Veja mais detalhes neste link:

🔗 Personalizando a apenasaba 5“Análises” análises.

na Web

Como configurar?configurar uma nova análise

Acesse:Navegue até:

Módulos > CRM One > Configurações > Consultas para cadastros/documentos

Tela de Configurações de Consulta

Passo a passo:

  1. Clique no botão “Adicionar” para criariniciar umaum novanovo análise.
    2. cadastro.

    • Marque a opção “AtivoAtivo””. para disponibilizar a análise.
    • InformeDefina um Título amigáveldescritivo (— ele será exibido nano combo deda seleção)aba “Análises”.
    • Selecione

    No campo “Tela”, selecione onde a Tela em que essa análise será exibida. Opções:

    • Cockpit
    • InsiraCadastro de parceiros (clientes/leads)
    • Atendimentos
    • Pedidos de venda
    • Cotações de venda
    • Oportunidades de venda
    • Chamados de serviço
    • Cartão de equipamento
    • Contrato de serviço

    Exemplo: selecione a opção “Cockpit”.

    💻 Inserindo a Consulta SQL correspondente (veja exemplos abaixo).

Exemplo de cadastro de análiseNa Opções de telas disponíveisárea Campo Consulta SQL“Consulta SQL”, insira o código conforme o banco utilizado:

Exemplos de Consulta

SQL Server:Server

SELECT T3.[ItmsGrpNam] ASas 'Grupo', 
T2.[ItemCode] ASas 'Cód. Item', 
T2.[ItemName] ASas 'Descrição', 
SUM(T1.[Quantity]) ASas 'QT', 
SUM(T1.[LineTotal]) ASas 'R$' 
FROM OINV T0  
INNER JOIN INV1 T1 ON T0.[DocEntry] = T1.[DocEntry] 
INNER JOIN OITM T2 ON T1.[ItemCode] = T2.[ItemCode] 
INNER JOIN OITB T3 ON T2.[ItmsGrpCod] = T3.[ItmsGrpCod] 
WHERE T0.[CardCode] INin ('#CardCode#') 
AND T1.[Usage] IN (
  SELECT T0.[U_Valor] FROM [@DWU_CFG] T0 WHERE T0.[U_Param] = 'UtilizacaoVenda'
)
GROUP BY T3.[ItmsGrpNam], T2.[ItemCode], T2.[ItemName] 
ORDER BY 1, 3, 5

SAP HANA:HANA

SELECT 
T3."ItmsGrpNam" AS "Grupo", 
T2."ItemCode" AS "Cód. Item", 
T2."ItemName" AS "Descrição", 
SUM(T1."Quantity") AS "QT", 
SUM(T1."LineTotal") AS "R$" 
FROM OINV T0 
INNER JOIN INV1 T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocEntry" 
INNER JOIN OITM T2 ON T1."ItemCode" = T2."ItemCode" 
INNER JOIN OITB T3 ON T2."ItmsGrpCod" = T3."ItmsGrpCod" 
WHERE T0."CardCode" IN ('#CardCode#') 
AND T1."Usage" IN (
  SELECT T0."U_Valor" FROM "@DWU_CFG" T0 WHERE T0."U_Param" = 'UtilizacaoVenda'
)
GROUP BY T3."ItmsGrpNam", T2."ItemCode", T2."ItemName" 
ORDER BY 1, 3, 55;

Consulta pronta no Cockpit

Veja

Disponívelum tambémexemplo nocompleto CRMde Oneconfiguração Web

Você pode utilizar as mesmasda análises personalizadas também no CRM One Web:lise:

Clique aqui para ver como funciona na Web

Pré-requisitos

  • CRM One Desktop Add-on versão 2020.08.6.001 ou superior
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