5.4 RPT - Crystal Reports -Geração automática de PDF para layout de cotação e pedido de vendas

O

Geração Automática de PDF para Cotações e Pedidos – CRM One

possui

Com a opção deCRM salvarOne, emvocê pode gerar automaticamente um PDF odo layout de cotação eou pedido de vendas.vendas Estae funcionalidade adiciona automaticamente o PDFadicioná-lo como um anexo do respectivoao documento.

Para

1. configurarRequisitos estainiciais

funcionalidade

será
• Dois necessárioarquivos doisRPT layout emno Crystal Reports (um layout para cotação e outro para pedido.
  pedido).
• CRM One Web versão 2021.04.6.001 ou superior.
• CRM One Addon versão 2021.04.6.001 ou superior.
• CRM One Mobile versão 2021.03.1.007 ou superior.
• Crystal Reports Runtime (CRRuntime), disponível na pasta B1_SHR da instalação SAP.

Exemplos2. Baixar modelos de RPTlayout

ArquivosVocê RPTpode utilizar os modelos de exemplo abaixo para testes:

Para SQL ServerServer:
LayoutImpressaoDocMarketingSQL
 | LayoutImpressaoDocMarketingSQL – EsbocoEsboço

Para HANAHANA:
LayoutImpressaoDocMarketingHANA
 | LayoutImpressaoDocMarketingHANA – EsbocoEsboço

Filtros

3. doPadrão layoutdos defiltros impressão

no RPT

Para que a execução CRMfuncione One consiga executar o RTP pelovia portal WEB, é necessário que haja um padrão nos filtros doweb, seu layout RPT.

RPT

deve conter Sempreapenas utilize os filtros no padrão abaixo:

ATENÇÃO: Para que o layout seja executado, é obrigatório ter somente os seguintes filtros no rpt conforme print abaixo:filtros:

Filtros:

• DocKey@

  DocKey@→ – É onde será passadorecebe o IDDocEntry

do
• ObjectID@ documento,→ por exemplo DocEntry do Pedido de Venda.
  ObjectID@ – É onde será passadorecebe o tipo de objeto.objeto O uso deste filtro na consulta é opcional, mas ele deve sempre estar criado neste formato, (mesmo que fiquenão semseja uso.
  usado,

  deve existir)

⚠️ NÃONão INCLUAinclua OUTROSoutros FILTROSfiltros NOno ARQUIVOarquivo RPT.

⚠️ O nome do arquivo NÃOnão PODEpode CONTERconter espaçosos, eacentos ou caracteres especiais,especiais.

incluindo acentuações.

Configurando

4. Habilitando a geração automática

Entrarfuncionalidade no Add-on

1. Acesse o SAP Business One,One.
ir
2. Menu: em Módulos > CRM One > Configurações > Configurações gerais.
   gerais

Na

3. Aba tela de Configurações > Clicar na aba “Extensão CRM One”One > ClicarDocumentos
na aba “Documentos” e marcar
4. Marque a opçãoo: ” Salvar em PDF ao adicionar documentos de marketing”.marketing
Não

esqueça de salvar as configurações realizadas no “Atualizar” no canto inferior esquerdo. Como está na imagem abaixo:

5.

 

Deverão ser salvosSalvando os arquivos RPT

Salve os arquivos com os nomesseguintes “nomes:

• LayoutDocMKTAuto_CV.rpt”rpt e “LayoutDocMKTAuto_PV.rpt”→ para cotaçCotação
e
• LayoutDocMKTAuto_PV.rpt pedido→ respectivamente,para Pedido

Os arquivos devem ser colocados na pasta de ampliações configurada no SAP Business One.SAP.

Verificar aonde está configurado a pasta de ampliações e salvar estes arquivos nesta pasta.

Para verificar o caminho deda ampliaçõespasta:

acessar:

Módulos
1. Menu: > Administração > Inicialização do sistema > Configurações gerais
>
2. Aba: AbaCaminho
caminho.

Exemplo ilustrativo:

ATENÇÃO: O caminho exibido abaixo é apenas um exemplo para fins de ilustração, ou seja, o endereço efetivo estará de acordo com as configurações de infraestrutura da sua empresa.

6.

Resultado

após

Pré requisitos:

• CRM One Web versãemissão 2021.04.6.001 ou superior
• CRM One Addon versão 2021.04.6.001 ou superior
• CRM One Mobile versão 2021.03.1.007 ou superior
• Componente do SAP Business One CRRuntime (Crystal Reports Runtime), disponível na pasta B1_SHR da instalação do SAP Business One.

Funcionamento

Após fazergerar uma cotação ou pedido de vendas e adicionarpedido, o documento,PDF abrirserá osalvo documentoautomaticamente ecomo verificar o anexo correspondente na aba anexos.anexo.