Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso

Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso no CRMOne

Neste artigo, você vai aprender como realizar o processo completo de cadastro e acesso no CRMOne. Aqui você confere o passo a passo para cadastrar usuários, colaboradores e vendedores, liberar licenças, definir permissões e garantir o acesso ao sistema.

Visão Geral do Processo de Cadastro e Acesso

Passo 1 – Cadastro de Usuário

Acesse Configurações > Usuários.
Clique em Novo.
Preencha os dados do usuário
Clique em Salvar.

Passo 2 – Cadastro de Colaborador

No cadastro do usuário, abra a aba Colaborador.
Preencha os dados do colaborador
Clique em Salvar.

Passo 3 – Cadastro de Vendedor

Ainda no formulário, abra a aba Vendedor.
Crie o vendedor
Clique em Salvar.

Passo 4 – Liberação de Licenças

Acesse o módulo: Administração -> CRM One ->Configurações > Configurações Gerais -> Extensão CRM One: Usuários:
Localize o usuário.
Marque a coluna Licenciado
Clique em Atualizar.

Passo 5 – Definição de Permissões & Propriedade de Dados

No cadastro do usuário, abra a aba Autorizações Gerais e defina os acessos.
Depois, abra Propriedade de Dados e escolha se ele verá apenas seus dados ou também os dos colegas.
Clique em Salvar.

Passo 6 – Acesso ao Portal

Acesse o portal CRMOne.
Informe login e senha cadastrados.