Cockpit: Fatores críticos (Cotações de venda vencidas)

CRM One - Cockpit: Fatores Críticos (Cotações de Venda Vencidas)

Já imaginou se os vendedores pudessem acessar cotações antigas ou promoções vencidas para tentar fechar uma venda? Com a funcionalidade Fatores Críticos do Cockpit no CRM One, isso é possível!

Neste exemplo, um cliente retorna à loja interessado em continuar uma negociação. O vendedor localiza uma cotação vencida há dois dias e, após consultar o gerente, estende a validade da cotação. O cliente então decide concluir a compra.

Passo a Passo

1. Acesse o Cockpit

Abra o módulo Fatores Críticos no Cockpit.

Cockpit Fatores Críticos

2. Encontre o Cliente

Cliente encontrado

3. Consulte o vencimento da cotação

Verifique a validade da cotação. Clique no link de detalhes para abrir a cotação vencida.

Detalhes da cotação

4. Acesse a cotação a ser resgatada

Cotação vencida

5. Altere a data de vencimento

Atualize a data para uma data válida (futura).

Nova data da cotação

6. Confirme a alteração

Clique em “Sim” para confirmar a modificação.

Confirmação

7. Atualize o documento

Finalize a alteração clicando em “Atualizar”.

Atualização da cotação

8. Atualize o Cockpit

Volte ao Cockpit e clique em Atualizar para visualizar a cotação restaurada.

Nota: Essa funcionalidade ajuda sua equipe de vendas a resgatar negociações perdidas, promovendo agilidade e melhor experiência para o cliente.

Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima! ✨

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