Como duplicar uma cotação de venda
A funcionalidade de duplicação permite criar uma nova cotação com base em uma já existente, reaproveitando informações e agilizando o processo.
Pré-requisito
Para duplicar uma cotação, é necessário:
- Já existir uma cotação cadastrada
- Navegar até a cotação desejada
Acessando a cotação
- Acesse o CRM One - WEB (Portal).
- Navegue até o módulo de Vendas
- Acesse o menu Cotação de Vendas.
- Localize a cotação que deseja duplicar.
Duplicando a cotação
- Com a cotação aberta na tela
- Vá até o rodapé
- Clique em Ações
- Selecione Duplicar
Uma nova aba será aberta automaticamente com a nova cotação.
Informações copiadas
Ao duplicar, o sistema replica diversas informações da cotação original:
- Dados do cliente
- Itens da cotação
- Quantidade
- Preço unitário
- Descontos
- Demais informações das linhas
Também são copiados os dados do rodapé:
- Vendedor
- Titular
- Utilização
- Observações
Finalizando a nova cotação
- Revise as informações copiadas
- Realize os ajustes necessários
- Clique em Adicionar
Quando utilizar a duplicação
- Criar uma nova cotação semelhante a outra
- Ajustar preços ou quantidades rapidamente
- Evitar retrabalho no preenchimento
- Padronizar propostas comerciais