Como fechar cotação de venda
O processo de fechamento de cotação no CRM One permite encerrar um documento sem a necessidade de cancelamento, mantendo o histórico e a rastreabilidade do processo comercial.
Quando usar
- Quando a cotação não será mais utilizada.
- Quando o cliente não dará continuidade em parte ou totalidade.
- Ao encerrar o processo sem necessidade de estorno.
Fechado x Cancelado (conceito importante)
✔️ Documento Fechado
- Indica que o processo foi finalizado
- Não gera estorno financeiro ou de estoque
- Remove o documento de listas de pendência
- Pode ser reaberto se necessário
Exemplo: Cotação com itens que não serão mais vendidos.
❌ Documento Cancelado
- Indica que o documento foi anulado
- Pode gerar estornos contábeis e de estoque
- Utilizado em casos de erro ou desistência total
Exemplo: Cotação criada incorretamente.
Acessando a cotação
- Acesse o CRM One - WEB (Portal).
- No menu lateral, clique em Vendas.
- Selecione Cotação de Vendas.
- Navegue até a cotação desejada.
Fechando a cotação
- Com a cotação aberta
- Clique em Ações
- Selecione Fechar
O sistema atualizará o status da cotação para Fechado.
Comportamento após o fechamento
- A cotação deixa de aparecer como pendente
- Não poderá mais ser utilizada em novos processos
- O histórico do documento é mantido
- Não há impacto financeiro ou de estoque
✔️ O fechamento é uma ação segura e recomendada para encerramento de processos.
Relação com pedidos de venda
- Cotações podem ser fechadas automaticamente ao serem convertidas em pedido
- Se parcialmente atendidas, podem permanecer abertas
O fechamento manual pode ser utilizado quando não haverá continuidade no processo.
Boas práticas
- Feche cotações que não serão mais utilizadas.
- Evite deixar documentos em aberto sem necessidade.
- Utilize cancelamento apenas quando houver erro.
- Revise o status antes de encerrar o documento.