Caso de Uso: Oportunidade de Venda

Caso de Uso: Oportunidade de Venda (OV)

1. Objetivo do Cenário

Este cenário consiste em um Kanban de Oportunidades (OOPR) no SAP CRM One.
O objetivo foi:

Organizar as Oportunidades de Venda por etapas do pipeline.
Mostrar os vendedores responsáveis pela abertura e última movimentação da OV.
Destacar prioridades e cores dinâmicas conforme probabilidade e status.
Exibir datas-chave: abertura, previsão de fechamento, próximo contato.
Controlar o potencial da OV (Valor1), o valor ponderado (Valor2) e documentos relacionados (Valor3).
Incluir no verso do card o último parecer/atividade registrado no SAP.
Fornecer uma visão visual, clara e prática para acompanhamento.

2. Estrutura da Query

Query principal

WITH last_activity AS (
    SELECT
        A."U_BaseEntry",
        MAX(C."ClgCode") AS "LastClgCode"
    FROM "@DWU_ATENDIMENTO" A
    JOIN "@DWU_ATEND_PARECER" P ON P."DocEntry" = A."DocEntry"
    JOIN "OCLG" C ON C."ClgCode" = P."U_NumAtividade"
    GROUP BY A."U_BaseEntry"
),
last_stage AS (
    SELECT r1."OpprId", r1."Step_Id", r1."ObjType" AS "LkBaseType", r1."DocId" AS "LkBaseEntry"
    FROM "OOPR" h
    JOIN "OPR1" r1 ON r1."OpprId" = h."OpprId"
    AND r1."Line" = (SELECT MAX(r11."Line") FROM OPR1 r11 WHERE r11."OpprId" = h."OpprId")
),
doc_values AS (
    SELECT 23 AS "ObjType", q."DocEntry", q."DocTotal" FROM "OQUT" q
    UNION ALL
    SELECT 17, r."DocEntry", r."DocTotal" FROM "ORDR" r
    UNION ALL
    SELECT 15, d."DocEntry", d."DocTotal" FROM "ODLN" d
    UNION ALL
    SELECT 13, i."DocEntry", i."DocTotal" FROM "OINV" i
)
SELECT
    T4."Descript" AS "Agrupador",
    '#F5F5F5' AS "CorAgrupador",
    T0."OpprId" AS "IdDoc",
    '97' AS "TipoObjeto",
    T0."OpprId" || ' - ' || T0."CardCode" || ' - ' || SUBSTRING(T1."CardName", 1, 30) AS "Titulo",
    T0."OpenDate" AS "Data1",
    T0."PredDate" AS "Data2",
    T5."U_DtProxContato" AS "Data3",

    /* Última nota/parecer */
    (SELECT TOP 1 T11."Notes" FROM OCLG T11
     WHERE T11."ClgCode" = C."ClgCode") AS "Observacao",

    T2."SlpName" AS "Responsavel",

    /* Prioridade por classificação */
    IFNULL(T7."Descript", 'Alto') AS "Prioridade",
    CASE
        WHEN IFNULL(T7."Descript", 'Alto') = 'Alto'  THEN '#FF6347'
        WHEN IFNULL(T7."Descript", 'Alto') = 'Médio' THEN '#1E90FF'
        WHEN IFNULL(T7."Descript", 'Alto') = 'Baixo' THEN '#7DD78C'
        ELSE '#FFF'
    END AS "CorPrioridade",

    SUBSTRING(T2."SlpName", 1, 24) AS "Classificacao",
    '#000' AS "CorClassificacao",

    /* Indicadores */
    T0."MaxSumLoc" AS "Valor1",  -- Potencial
    T0."MaxSumLoc" * (T4."CloPrcnt"/100) AS "Valor2", -- Ponderado
    IFNULL(dv."DocValor",0) AS "Valor3", -- Documentos vinculados
    CAST(T4."CloPrcnt" AS INT) AS "Progresso",

    /* Campos extras */
    CASE T0."Status"
        WHEN 'L' THEN 'Perdida'
        WHEN 'W' THEN 'Vencida'
        WHEN 'O' THEN 'Aberta'
        ELSE 'Desconhecido'
    END AS "CampoUsuario1",

    T0."Name" AS "CampoUsuario2",

    /* Cores do card */
    CASE WHEN T0."Status" = 'L' THEN '#FF6347'
         WHEN T0."Status" = 'W' THEN '#7DD78C'
         WHEN T0."Status" = 'O' THEN '#1E90FF'
         ELSE '#FF6347' END AS "CorDoCard",

    CASE WHEN T0."Status" = 'L' THEN '#F9D9D9'
         WHEN T0."Status" = 'W' THEN '#D7FDDE'
         WHEN T0."Status" = 'O' THEN '#DEEEFF'
         ELSE '#E9E9E9' END AS "CorDoCardTotal"

FROM "OOPR" T0
LEFT JOIN "OCRD" T1 ON T1."CardCode" = T0."CardCode"
LEFT JOIN "OSLP" T2 ON T2."SlpCode" = T0."LastSlp"
LEFT JOIN "OOST" T4 ON T0."StepLast" = T4."StepId"
LEFT JOIN "@DWU_ATENDIMENTO" T5 ON T5."U_BaseEntry" = TO_NVARCHAR(T0."OpprId") AND T5."U_BaseType" = '33' AND T5."U_Status" = 'O'
LEFT JOIN "OTER" T6 ON T6."territryID" = T1."Territory"
LEFT JOIN "OOIR" T7 ON T0."IntRate" = T7."Num"
LEFT JOIN last_activity LA ON LA."U_BaseEntry" = TO_NVARCHAR(T0."OpprId")
LEFT JOIN "OCLG" C ON C."ClgCode" = LA."LastClgCode"
LEFT JOIN last_stage LS ON LS."OpprId" = T0."OpprId"
LEFT JOIN doc_values dv ON dv."ObjType" = LS."LkBaseType" AND dv."DocEntry" = LS."LkBaseEntry"
WHERE 1=1
ORDER BY T4."CloPrcnt";

3. Estrutura do Kanban

Agrupador (colunas)
- Baseado em OOST.StepId → Etapas do pipeline de oportunidade.
- Exemplo: Prospecção, Negociação, Fechamento.
Cards (Oportunidades) exibem:
- Título: ID da OV + Cliente.
- Responsável: Último vendedor da etapa (LastSlp).
- Observação: Último parecer da OV (atividade vinculada em OCLG).
- Datas:
  - Data1 = Abertura.
  - Data2 = Previsão de fechamento.
  - Data3 = Próximo contato.
- Indicadores:
  - Valor1 = Potencial da OV.
  - Valor2 = Potencial ponderado pela probabilidade.
  - Valor3 = Valor de documento vinculado (ex.: pedido, entrega, fatura).
- Progresso: % da probabilidade de fechamento (CloPrcnt).
- Campos extras:
  - CampoUsuario1 = Status da OV (Aberta, Perdida, Vencida).
  - CampoUsuario2 = Nome do registro.
Cores:
- Agrupador: Cinza suave #F5F5F5.
- Card (fundo/borda): definidos conforme status da OV:
  - Aberta → Azul.
  - Perdida → Vermelho.
  - Vencida → Verde.
- Prioridade: cores dinâmicas com base na classificação (Alto, Médio, Baixo).

4. Destaques do Caso

Integração com atividades e pareceres: o verso do card mostra sempre o último parecer registrado.
Integração com documentos comerciais: exibe valores de cotações, pedidos, entregas ou faturas vinculados.
Uso de cores dinâmicas e suaves para destacar prioridades e status.
Flexibilidade para aplicar filtros no CRM One (ex.: vendedor, status, datas, tipo de atendimento, setor, grupo de PN).

5. Resultado Final

O resultado é um Kanban de Oportunidades que oferece:

Clareza visual para identificar rapidamente status e prioridades.
Riqueza de informação ao incluir pareceres, progresso e valores vinculados.
Controle gerencial sobre negociações em andamento.