2.8 Utilizações configuradas para seleção em documentos
Funcionalidade
Limitar:Com Adicionar/Removeressa configuração, você pode adicionar ou remover as utilizações quedisponíveis podempara ser selecionadasseleção nos “documentos de marketing”marketing nodo CRM OneOne, tanto na extensão web ouquanto no app mobile.
💡 Ideal para padronizar quais finalidades podem ser associadas a pedidos, cotações e demais documentos.
Exemplo de cenário de negócios
EmpresaUma querempresa adicionardeseja cadastrar uma nova Utilizaçutilização,o, para que os usuários consigam selecioná-la ao criar um documento de marketing no CRM One.
Como configurar
Acesse no SAP Business One, com o Add-on do CRM One possamativo: usar ao fazer algum documento de Marketing.
Configurações
Local: Módulos > CRM One > Configurações > Configurações Gerais > Aba: Utilizações.es
Botã✔️ Cadastrar novas utilizações disponíveis para seleçãodireito (#).Adicionar❌Linha.Desativar Selecionar a Utilizaçãoutilizações queiránãoaparecerdevemnosmaisDocumentosserde Marketing.usadasAtualizar.
Na aba “Utilizações”, você poderá:
Após realizar os ajustes, clique em “Atualizar” para salvar as alterações.