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2.9 Permissões de Usuários

2.9 Permissões de Usuários

Após a criação dos usuários,rios no CRM One, é necessário configurar assuas permissões de cadaacesso. um.Isso Paraé isso,feito bastaatravés acessar odo menu “Autorizações Gerais”. no SAP Business One.

Selecione o usuário desejado e, em questão eseguida, dentro deda opção “Autorizações do Usuário”, haverálocalize a opçseção “CRM One”One.

Autorização de usuários no SAP

Detalhamento das permissões:

es

  • CRM One:One (ambiente Desktop)

    Agrupamento de

    Agrupa todas as permissões do add-on para o ambiente desktop:

    • Cockpit: Exibe/Oculta o menu correspondente no ambiente DESKTOP
    • Atendimento: Exibe/Oculta o menu correspondente no ambiente DESKTOP
    • Follow Up Atendimentos: Exibe/Oculta o menu correspondente no ambiente DESKTOP
    • BI: Exibe/Oculta o menu correspondente no ambiente DESKTOP
    • Categoria de CadacteríCaracterísticas: Exibe/Oculta o menu correspondente no ambiente DESKTOP
    • Características: Exibe/Oculta o menu correspondente no ambiente DESKTOP
    • Tipo de Atendimento: Exibe/Oculta o menu correspondente no ambiente DESKTOP

    • Menus do CRM One Desktop

Extensão WEB:WEB

Agrupamento de permissões específicaspara daa WEBinterface Web do CRM One:

  • Acessos aos Menus: CockpitExibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Cockpit: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Oportunidades:Oportunidades Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Cadastros: CadastrosExibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Vendas: VendasExibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Relacionamento: RelacionamentoExibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Geolocalização: oExibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Análises Gerenciais:Gerenciais Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Configurações: esExibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Ferramentas: FerramentasExibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Serviço: oExibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Consultas Rápidas: pidasExibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
    • Módulo de produçProdução: oExibe/Oculta menu correspondente no Ambiente WEB
    • Banco: Exibe/Oculta menu correspondente no Ambiente WEB

    • Permissões específicas do usuário

  • Autorizações específicas:ficas

      Permissões

    • Acessomais a informaçõesrefinadas por usuário/colaborador/vendedor: Define as permissõesperfil de visualização de dados.acesso:

      • Acesso a dados de outro usuário: rio/colaborador/vendedorPermite/Bloqueia o acesso a documentos e cadastros inseridos por outro usuário.
      • Acesso a dados de outro colaborador: Permite/Bloqueia o acesso a documentos e cadastros inseridos por outro colaborador.
      • Acesso a dados de outro vendedor: Permite/Bloqueia o acesso a documentos e cadastros de outros vendedores.
    • Acesso a informações de outro departamento/grupo: grupoPermite/Bloqueia o acesso a documentos e cadastros de departamentos diferentes.
    • PipelineAlterar etapas no pipeline de Oportunidades – Alterar etapas: oportunidadesPermite/Bloqueia alteração de etapas das oportunidades através da funcionalidade “Arrastar e Soltar” do Pipeline
    • Atualizar campos de usuários em documentos fechados: Permite/Bloqueia atualização de usuários em documentos fechados.
    • Visualizar detalhes do lucro bruto: Permite/Bloqueia o visualização de detalhes do lucro bruto.
    • Alterar Preço Unitário (PV e CO): Permite/Bloqueia o campo de preço unitário nas cotações e pedidos de venda.
    • Apresentar quant.quantidade em estoque: Permite/Bloqueia o visualização da quant. estoque
    • ExibeExibir itens sem estoque no assistente: Permite/Bloqueia exibir itens sem estoque no assistente.
    • Alterar campo ‘autorizado’ em documentos:documentos Permite/Bloqueia campo ‘autorizado’ em documentos.
    • Visualizar PN e Data do Pedido na disponibilidade de estoque: Permite/Bloqueia Visualizar PN e Data do Pedido na disponibilidade de estoque.

    • Outras permissões

    • Telas CRM One WEB: Oculta/Exibe as telas doespecíficas CRMda Oneversão WEB.Web
    • Cockpit – Abas:Abas: Oculta/Exibe abas dono cockpit.Cockpit Vá(válido para DESKTOPDesktop e WEB.Web)
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