2.9 Permissões de Usuários

Após a criação dos usuários no CRM One, é necessário configurar suas permissões de acesso. Isso é feito através do menu “Autorizações Gerais” no SAP Business One.

Selecione o usuário desejado e, em seguida, dentro da opção “Autorizações do Usuário”, localize a seção CRM One.

Autorização de usuários no SAP

Detalhamento das permissões

CRM One (ambiente Desktop)

Agrupa todas as permissões do add-on para o ambiente desktop:

Cockpit: Exibe/Oculta o menu correspondente
Atendimento: Exibe/Oculta o menu correspondente
Follow Up Atendimentos: Exibe/Oculta o menu correspondente
BI: Exibe/Oculta o menu correspondente
Categoria de Características: Exibe/Oculta o menu correspondente
Características: Exibe/Oculta o menu correspondente
Tipo de Atendimento: Exibe/Oculta o menu correspondente

Menus do CRM One Desktop

Extensão WEB

Agrupamento de permissões para a interface Web do CRM One:

Cockpit
Oportunidades
Cadastros
Vendas
Relacionamento
Geolocalização
Análises Gerenciais
Configurações
Ferramentas
Serviço
Consultas Rápidas
Módulo de Produção
Banco

Permissões específicas do usuário

Autorizações específicas

Permissões mais refinadas por perfil de acesso:

Acesso a dados de outro usuário/colaborador/vendedor
Acesso a informações de outro departamento/grupo
Alterar etapas no pipeline de oportunidades
Atualizar campos de usuários em documentos fechados
Visualizar detalhes do lucro bruto
Alterar Preço Unitário (PV e CO)
Apresentar quantidade em estoque
Exibir itens sem estoque no assistente
Alterar campo ‘autorizado’ em documentos
Visualizar PN e Data do Pedido na disponibilidade de estoque

Outras permissões

Telas CRM One WEB: Oculta/Exibe telas específicas da versão Web
Cockpit – Abas: Oculta/Exibe abas no Cockpit (válido para Desktop e Web)