9.1 Configurando Oportunidades de Vendas

As oportunidades de vendas são configuradas diretamente no SAP Business One. Essa configuração é essencial para que o processo de gestão comercial funcione corretamente, tanto no SAP quanto no CRM One.

Acesso ao módulo

Para iniciar a configuração, siga os passos abaixo:

1. Acesse o SAP Business One.
2. Navegue até Módulos > Oportunidades > Oportunidades de Venda.
3. Selecione um Parceiro de Negócio para iniciar a edição dos dados.

Configuração da Aba "Potencial"

Cadastro de Interesses

4. Acesse a aba Potencial.
5. No campo Interessados em, clique em Definir novo.
6. Na janela exibida, clique na linha em branco para cadastrar os itens de interesse.
7. Após preencher as informações, clique em OK para salvar.

Configuração do Nível de Interesse

8. Ainda na aba Potencial, localize o campo Nível de interesse.
9. Clique em Definir novo.
10. Na tabela em branco, cadastre os níveis de interesse conforme a necessidade.
11. Finalize clicando em OK.

Configuração da Aba "Etapas"

12. Acesse a aba Etapas.
13. No campo Etapa, clique em Definir novo.
14. Cadastre os níveis de oportunidade, preenchendo os seguintes campos:
    • Nome da etapa
    • Número da etapa
    • Porcentagem final (de 1 a 100)
15. Após preencher, clique em OK.

Observação: a porcentagem final não pode ser zero. Utilize valores entre 1 e 100.

Importante: a configuração dos campos de Interesse, Nível de Interesse e Etapas é obrigatória para o correto funcionamento do módulo de Oportunidades de Vendas.