9.1 Configurando Oportunidades de Vendas
As oportunidades de vendas são configuradas diretamente no SAP Business One. Essa configuração é essencial para que o processo de gestão comercial funcione corretamente, tanto no SAP quanto no CRM One.
Importante: o usuário responsável por essa configuração deve ter perfil SUPER-USUÁRIO no SAP Business One.
Dica: No SAP Business One, um superusuário é um usuário com acesso total ao sistema. Ele pode visualizar e alterar qualquer dado, além de gerenciar configurações administrativas e permissões de outros usuários. Para configurar etapas de Oportunidades de Vendas, é necessário que o usuário logado tenha este perfil, pois trata-se de uma alteração estrutural no ambiente.
Acesso ao módulo
Para iniciar a configuração, siga os passos abaixo:
- Acesse o SAP Business One.
- Navegue até Módulos > Oportunidades > Oportunidades de Venda.
- Selecione um Parceiro de Negócio para iniciar a edição dos dados.
Configuração da Aba "Potencial"
Cadastro de Interesses
- Acesse a aba Potencial.
- No campo Interessados em, clique em Definir novo.
- Na janela exibida, clique na linha em branco para cadastrar os itens de interesse.
- Após preencher as informações, clique em OK para salvar.
Configuração do Nível de Interesse
- Ainda na aba Potencial, localize o campo Nível de interesse.
- Clique em Definir novo.
- Na tabela em branco, cadastre os níveis de interesse conforme a necessidade.
- Finalize clicando em OK.
Configuração da Aba "Etapas"
- Acesse a aba Etapas.
- No campo Etapa, clique em Definir novo.
- Cadastre os níveis de oportunidade, preenchendo os seguintes campos:
- Nome da etapa
- Número da etapa
- Porcentagem final (de 1 a 100)
- Após preencher, clique em OK.
Observação: a porcentagem final não pode ser zero. Utilize valores entre 1 e 100.
Importante: a configuração dos campos de Interesse, Nível de Interesse e Etapas é obrigatória para o correto funcionamento do módulo de Oportunidades de Vendas.