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O Dashboard de Insights inaugura um novo conjunto de funcionalidades personalizáveis no CRM One App para Android. Localizado ao lado dos indicadores de Leads e Clientes, esse painel apresenta um KPI (indicador de desempenho) relacionado aos parceiros de negóc...

Para realizar a personalização do dashboard “Insights” para o app Android, os usuários com perfil de administração do CRM One deverão acessar, dentro do SAP Business One com o Add-on CRM One em execução: Módulos CRM One Configurações Configurações gera...

Com a funcionalidade de execução de relatórios diretamente no app Android do CRM One, foi criada uma estrutura que permite o envio de dados personalizados para o banco de dados do dispositivo. Como funciona Foram criadas 10 tabelas padrão no banco de dados d...

Produtos Vendidos nos Últimos 6 Meses A partir da versão 2021.03.1.007, o aplicativo mobile do CRM One passou a identificar quais produtos foram vendidos para um cliente nos últimos seis meses. Esses itens são destacados com a expressão “(VENDA 6 MESES)” na d...

O CRM One permite o envio de SMS através da integração com a Zenvia, disponível mediante contratação adicional. 📧 Para contratar o envio de SMS pelo CRM One, entre em contato com: comercial@dwu.com.br Pré-requisitos Ter uma conta ativa na Zenvia com plano...

Para acompanhar o status dos envios de SMS feitos via integração com a API Zenvia, o CRM One disponibiliza dois relatórios prontos no Gerenciador de Consultas do SAP Business One. Relatório: SMS com Retorno de Erro Este relatório lista mensagens cujo StatusC...

A integração entre o RD Station e o CRM One é feita para que sejam cadastrados clientes/leads a partir do RD Station, com isso, quando é executada a ação de integração no RD Station (1), pela API é efetuado o cadastro de um novo PN (cliente ou cliente ponten...

Ao visualizar o cockpit completo, é possível identificar na aba Fatores Críticos uma área dedicada a chamados de serviço. Veja abaixo como registrar corretamente um novo chamado para seu cliente. 1. Encontre o Cliente Antes de criar um novo chamado, veri...

CRM One – Cockpit Na aba Fatores Críticos do Cockpit, você pode visualizar os atendimentos de um cliente, incluindo os que estão em atraso. Quando o vendedor identifica um atendimento atrasado, pode aproveitá-lo como uma oportunidade de venda. Para isso, ace...

CRM One - Cockpit Na aba Fatores Críticos do Cockpit, em Atendimentos, é possível visualizar todos os atendimentos realizados para um cliente, além do total em aberto e os que estão atrasados. Neste exemplo, o vendedor acessa o cockpit, identifica um atendim...

CRM One - Cockpit:  Já imaginou se os vendedores pudessem acessar cotações antigas ou promoções vencidas para tentar fechar uma venda? Com a funcionalidade Fatores Críticos do Cockpit no CRM One, isso é possível! Neste exemplo, um cliente retorna à loja inte...

Em uma loja de eletrônicos o cliente realiza a compra de um televisor de última geração, após finalizar a venda o valor das compras anteriores, o vendedor decide dar ao cliente um brinde.  No Cockpit.  Clique em ações e Novo pedido de venda.   Selecione...

Em um cenário de exemplo, o cliente chamado João chega na loja para olhar alguns smartphones. O vendedor vai até ele e pergunta se precisa de ajuda, o cliente diz que só está pesquisando alguns preços, mas o vendedor interessado em fazer um atendimento de qual...

Na tela do Cockpit no link de detalhes de pedidos, você pode acessar informações específicas sobre todos os pedidos de venda de um determinado cliente. Vamos explorar a função de cada coluna para que você possa completar e personalizar o atendimento ao seu cli...

Na janela do Cockpit, na aba Fatores Críticos  Encontre o Cliente  Em Chamados de serviço você pode visualizar a quantidade de chamados abertos ou vencidos Acesse o link de detalhes de Chamado para visualizar todos os chamados de um determinado client...

Na tela do cockpit em fatores críticos, ao clicar no link de detalhes das cotações de vendas encontram-se informações preciosas para acompanhar as cotações do seu cliente. conhecendo as colunas e como podem ser utilizadas, a operação de vendas se torna mais ef...

Para ter um controle mais eficaz das oportunidades de um cliente, na janela do cockpit, no link de oportunidades de vendas você poderá visualizar organizadamente as informações, distribuídas em colunas, ajudam a dar prioridade a detalhes mais importantes, como...

Acesse o cockpit e localize o nome do cliente  Visualizando que o único pedido de venda está atrasado   Clique no link de detalhes do pedido para verificar as informações  Clique no pedido para acessar o documento   Ajuste a data de entrega do pedi...

Clique na Box e digite o nome do cliente para encontrar o cadastro;  Clique na Aba vendas  Role a tela para baixo, no Top 10 de itens vendidos  Mais abaixo no botão ações em novo pedido de venda  Selecione a televisão   E adicione uma garantia e...